Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 481 k Vender
4,842
-1,760
-27% -USD 176 k 0.08% 92
2025
Q4 		USD 659 k Vender
6,602
-95,957
-94% -USD 9.6 M 0.11% 87
2025
Q3 		USD 10.3 M Comprar
102,559
+3,028
+3% +USD 300 k 1.78% 15
2025
Q2 		USD 9.9 M Comprar
99,531
+3,639
+4% +USD 357 k 1.75% 16
2025
Q1 		USD 9.49 M Comprar
95,892
+5,713
+6% +USD 558 k 1.91% 13
2024
Q4 		USD 8.74 M Comprar
90,179
+6,931
+8% +USD 683 k 1.79% 15
2024
Q3 		USD 8.43 M Comprar
83,248
+2,318
+3% +USD 231 k 1.62% 16
2024
Q2 		USD 7.86 M Comprar
80,930
+2,012
+3% +USD 194 k 1.64% 16
2024
Q1 		USD 7.73 M Comprar
78,918
+4,510
+6% +USD 441 k 1.78% 18
2023
Q4 		USD 7.38 M Comprar
74,408
+1,412
+2% +USD 134 k 1.77% 15
2023
Q3 		USD 6.86 M Comprar
+72,996
Nuevas +USD 7.03 M 1.9% 15
2023
Q1 		– Vender
-28,485
Cerradas -USD 2.76 M – 110
2022
Q4 		USD 2.76 M Comprar
+28,485
Nuevas +USD 2.75 M 1% 30
2022
Q3 		– Vender
-32,237
Cerradas -USD 3.28 M – 94
2022
Q2 		USD 3.28 M Comprar
+32,237
Nuevas +USD 3.31 M 1.31% 25

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en AGG: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 27% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 176 k, y conservó 4,842 acciones valuadas en USD 481 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2025. Al cierre de T1 2026, 2,094 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 4,842 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 481 k.
  • Opes Wealth Management vendió 1,760 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 176 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 92.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opes Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 2,094 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.