Operose Advisors
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de Operose Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Operose Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 458 k Vender
4,964
-121
-2% -USD 11 k 0.09% 105
2026
Q1 		USD 478 k Comprar
5,085
+140
+3% +USD 13.7 k 0.11% 88
2025
Q4 		USD 494 k Comprar
4,945
+7
+0.1% +USD 664 0.12% 89
2025
Q3 		USD 471 k Vender
4,938
-415
-8% -USD 39.4 k 0.12% 87
2025
Q2 		USD 488 k Comprar
5,353
+8
+0.1% +USD 670 0.14% 78
2025
Q1 		USD 418 k Comprar
5,345
+432
+9% +USD 33.9 k 0.14% 83
2024
Q4 		USD 364 k Vender
4,913
-8,389
-63% -USD 628 k 0.12% 90
2024
Q3 		USD 862 k Comprar
13,302
+12
+0.1% +USD 788 0.28% 51
2024
Q2 		USD 979 k Comprar
13,290
+10
+0.1% +USD 739 0.35% 38
2024
Q1 		USD 961 k Vender
13,280
-76
-0.6% -USD 5 k 0.32% 38
2023
Q4 		USD 919 k Vender
13,356
-621
-4% -USD 35.9 k 0.37% 30
2023
Q3 		USD 767 k Comprar
13,977
+437
+3% +USD 26.4 k 0.3% 33
2023
Q2 		USD 767 k Vender
13,540
-57
-0.4% -USD 2.98 k 0.35% 26
2023
Q1 		USD 712 k Comprar
13,597
+1,106
+9% +USD 81 k 0.35% 25
2022
Q4 		USD 1.04 M Comprar
12,491
+8,006
+179% +USD 621 k 0.56% 24
2022
Q3 		USD 322 k Vender
4,485
-138
-3% -USD 9.6 k 0.21% 37
2022
Q2 		USD 292 k Comprar
4,623
+7
+0.2% +USD 483 0.21% 36
2022
Q1 		USD 389 k Comprar
4,616
+6
+0.1% +USD 528 0.27% 36
2021
Q4 		USD 388 k Comprar
+4,610
Nuevas +USD 373 k 0.32% 35

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Operose Advisors en SCHW: resumen de T2 2026

Operose Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11 k, y conservó 4,964 acciones valuadas en USD 458 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Operose Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Operose Advisors tenía 4,964 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 458 k.
  • Operose Advisors vendió 121 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 11 k.
  • Charles Schwab representó 0.09% de la cartera de Operose Advisors en T2 2026 y fue su posición número 105.
  • Operose Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Operose Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Operose Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.