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de Opal Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opal Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 414 k Vender
1,454
-54
-4% -USD 16.1 k 0.09% 124
2026
Q2 		USD 457 k Vender
1,508
-70
-4% -USD 20.1 k 0.1% 115
2026
Q1 		USD 413 k Comprar
1,578
+312
+25% +USD 84.4 k 0.09% 115
2025
Q4 		USD 327 k Comprar
1,266
+41
+3% +USD 10.5 k 0.09% 149
2025
Q3 		USD 312 k Vender
1,225
-29
-2% -USD 7.19 k 0.09% 140
2025
Q2 		USD 297 k Comprar
1,254
+31
+3% +USD 6.92 k 0.08% 139
2025
Q1 		USD 271 k Vender
1,223
-154
-11% -USD 36.8 k 0.08% 135
2024
Q4 		USD 331 k Comprar
1,377
+86
+7% +USD 21.2 k 0.1% 119
2024
Q3 		USD 306 k Comprar
1,291
+29
+2% +USD 6.59 k 0.1% 121
2024
Q2 		USD 275 k Vender
1,262
-83
-6% -USD 18.2 k 0.09% 129
2024
Q1 		USD 308 k Comprar
1,345
+196
+17% +USD 42.2 k 0.1% 124
2023
Q4 		USD 245 k Comprar
1,149
+22
+2% +USD 4.24 k 0.1% 146
2023
Q3 		USD 213 k Comprar
1,127
+102
+10% +USD 20.3 k 0.12% 134
2023
Q2 		USD 204 k Comprar
+1,025
Nuevas +USD 194 k 0.1% 141
2023
Q1 		– Vender
-1,322
Cerradas -USD 243 k – 138
2022
Q4 		USD 243 k Comprar
+1,322
Nuevas +USD 245 k 0.13% 99

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opal Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Opal Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.1 k, y conservó 1,454 acciones valuadas en USD 414 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 457 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Opal Wealth Advisors tenía 1,454 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 414 k.
  • Opal Wealth Advisors vendió 54 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.1 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Opal Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 124.
  • Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opal Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 457 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.