de Opal Wealth Advisors State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opal Wealth Advisors Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.35 M	Vender	29,000 -63	-0.2%	-USD 3 k	0.28%	41
2026 Q2	USD 1.39 M	Vender	29,063 -70	-0.2%	-USD 3.35 k	0.3%	38
2026 Q1	USD 1.39 M	Vender	29,133 -72	-0.2%	-USD 3.47 k	0.32%	30
2025 Q4	USD 1.4 M	Mantener	29,205	–	–	0.37%	33
2025 Q3	USD 1.41 M	Comprar	29,205 +252	+0.9%	+USD 12.1 k	0.39%	30
2025 Q2	USD 1.38 M	Mantener	28,953	–	–	0.38%	31
2025 Q1	USD 1.38 M	Mantener	28,953	–	–	0.42%	28
2024 Q4	USD 1.37 M	Mantener	28,953	–	–	0.41%	35
2024 Q3	USD 1.39 M	Mantener	28,953	–	–	0.44%	33
2024 Q2	USD 1.37 M	Vender	28,953 -2,210	-7%	-USD 104 k	0.44%	32
2024 Q1	USD 1.48 M	Vender	31,163 -1,115	-3%	-USD 53.1 k	0.5%	33
2023 Q4	USD 1.54 M	Vender	32,278 -22,762	-41%	-USD 1.07 M	0.61%	30
2023 Q3	USD 2.54 M	Vender	55,040 -989,146	-95%	-USD 46.3 M	1.49%	9
2023 Q2	USD 49.1 M	Comprar	1,044,186 +39,383	+4%	+USD 1.85 M	24.51%	1
2023 Q1	USD 47.8 M	Vender	1,004,803 -30,521	-3%	-USD 1.44 M	27.9%	1
2022 Q4	USD 48.6 M	Comprar	1,035,324 +456,303	+79%	+USD 21.2 M	26.82%	1
2022 Q3	USD 26.7 M	Comprar	579,021 +74,081	+15%	+USD 3.49 M	19.48%	1
2022 Q2	USD 23.9 M	Comprar	+504,940	Nuevas	+USD 23.7 M	15.78%	1

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

AUA Capital Management Camp Hill, Pennsylvania AUM de USD 211 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opal Wealth Advisors en SHM: resumen de T3 2026

Opal Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en 0.22% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3 k, y conservó 29,000 acciones valuadas en USD 1.35 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SHM en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.1 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

Al cierre de T3 2026, Opal Wealth Advisors tenía 29,000 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF con un valor de USD 1.35 M.
Opal Wealth Advisors vendió 63 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3 k.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representó 0.28% de la cartera de Opal Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 41.
Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Opal Wealth Advisors en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 49.1 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.