Opal Wealth Advisors
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de Opal Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opal Wealth Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-4,390
Cerradas -USD 163 k – 337
2026
Q1 		USD 163 k Comprar
+4,390
Nuevas +USD 165 k 0.04% 230
2025
Q3 		– Vender
-916
Cerradas -USD 29.1 k – 303
2025
Q2 		USD 29.1 k Vender
916
-1,306
-59% -USD 40 k 0.01% 484
2025
Q1 		USD 65.5 k Vender
2,222
-16,920
-88% -USD 479 k 0.02% 320
2024
Q4 		USD 502 k Comprar
+19,142
Nuevas +USD 524 k 0.15% 92
2024
Q3 		– Vender
-542
Cerradas -USD 14.4 k – 480
2024
Q2 		USD 14.4 k Comprar
+542
Nuevas +USD 14.7 k ﹤0.01% 588
2023
Q3 		– Vender
-10,954
Cerradas -USD 268 k – 147
2023
Q2 		USD 268 k Comprar
+10,954
Nuevas +USD 270 k 0.13% 111
2023
Q1 		– Vender
-77,504
Cerradas -USD 1.78 M – 123
2022
Q4 		USD 1.78 M Comprar
77,504
+34,934
+82% +USD 758 k 0.98% 14
2022
Q3 		USD 820 k Vender
42,570
-456
-1% -USD 9.7 k 0.6% 23
2022
Q2 		USD 934 k Comprar
+43,026
Nuevas +USD 1.02 M 0.62% 23
2022
Q1 		– Vender
-126,428
Cerradas -USD 3.18 M – 112
2021
Q4 		USD 3.18 M Comprar
+126,428
Nuevas +USD 3.23 M 2.01% 9

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opal Wealth Advisors en EFV: resumen de T2 2026

Opal Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026, liquidando una posición de 4,390 acciones por un valor estimado de USD 163 k.

Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.18 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Opal Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Opal Wealth Advisors vendió 4,390 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 163 k.
  • Opal Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Opal Wealth Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.18 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.