de One Wealth Advisors Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de One Wealth Advisors Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-331	Cerradas	-USD 71.7 k	–	450
2022 Q4	USD 71.7 k	Comprar	+331	Nuevas	+USD 75.5 k	0.02%	345
2019 Q2	–	Vender	-1,208	Cerradas	-USD 152 k	–	339
2019 Q1	USD 152 k	Comprar	+1,208	Nuevas	+USD 145 k	0.12%	147
2018 Q4	–	Vender	-1,701	Cerradas	-USD 214 k	–	336
2018 Q3	USD 214 k	Vender	1,701 -70	-4%	-USD 9.44 k	0.16%	115
2018 Q2	USD 227 k	Vender	1,771 -7	-0.4%	-USD 801	0.18%	113
2018 Q1	USD 170 k	Vender	1,778 -193	-10%	-USD 18.6 k	0.15%	136
2017 Q4	USD 191 k	Comprar	+1,971	Nuevas	+USD 177 k	0.16%	116

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Select Equity Group New York AUM de USD 20.2 mil M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 26.8 mil M 3.69% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de One Wealth Advisors en MORN: resumen de T1 2023

One Wealth Advisors cerró por completo su posición en Morningstar (MORN) en T1 2023, liquidando una posición de 331 acciones por un valor estimado de USD 71.7 k.

One Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MORN en T4 2017 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 227 k en T2 2018. Al cierre de T1 2023, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

One Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Morningstar al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
One Wealth Advisors vendió 331 acciones de Morningstar en T1 2023, por un valor estimado de USD 71.7 k.
One Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morningstar en T4 2017 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de One Wealth Advisors en Morningstar alcanzó su máximo de USD 227 k en T2 2018.
Al cierre de T1 2023, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.