One Wealth Advisors
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de One Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de One Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 24.4 M Vender
107,337
-23,244
-18% -USD 5.19 M 2.69% 9
2026
Q1 		USD 27.6 M Vender
130,581
-2,875
-2% -USD 623 k 3.43% 3
2025
Q4 		USD 28.3 M Comprar
133,456
+37,459
+39% +USD 7.85 M 3.46% 4
2025
Q3 		USD 19.8 M Comprar
95,997
+9,473
+11% +USD 1.9 M 2.49% 10
2025
Q2 		USD 16.9 M Comprar
86,524
+12,521
+17% +USD 2.33 M 2.35% 12
2025
Q1 		USD 14.1 M Comprar
74,003
+21,096
+40% +USD 4.08 M 2.11% 13
2024
Q4 		USD 10.1 M Comprar
52,907
+1,796
+4% +USD 356 k 1.5% 20
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
51,111
+965
+2% +USD 183 k 1.55% 20
2024
Q2 		USD 9.31 M Comprar
50,146
+2,867
+6% +USD 522 k 2% 13
2024
Q1 		USD 8.83 M Comprar
47,279
+44,985
+1,961% +USD 8 M 1.54% 19
2023
Q4 		USD 399 k Vender
2,294
-191
-8% -USD 30.7 k 0.08% 128
2023
Q3 		USD 382 k Vender
2,485
-2,871
-54% -USD 464 k 0.09% 116
2023
Q2 		USD 863 k Comprar
5,356
+931
+21% +USD 143 k 0.18% 72
2023
Q1 		USD 672 k Vender
4,425
-2,059
-32% -USD 311 k 0.16% 77
2022
Q4 		USD 941 k Vender
6,484
-221
-3% -USD 31.6 k 0.21% 67
2022
Q3 		USD 862 k Comprar
6,705
+2,204
+49% +USD 312 k 0.28% 51
2022
Q2 		USD 619 k Comprar
4,501
+3,199
+246% +USD 472 k 0.17% 76
2022
Q1 		USD 203 k Comprar
+1,302
Nuevas +USD 200 k 0.05% 193

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de One Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

One Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.19 M, y conservó 107,337 acciones valuadas en USD 24.4 M. La posición representa 2.69% de la cartera y ocupa el puesto #9.

One Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.3 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, One Wealth Advisors tenía 107,337 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 24.4 M.
  • One Wealth Advisors vendió 23,244 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.19 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.69% de la cartera de One Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • One Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de One Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 28.3 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de One Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.