de Olistico Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 263 k	Comprar	2,692 +93	+4%	+USD 9.8 k	0.11%	94
2026 Q2	USD 240 k	Comprar	2,599 +1	+0%	+USD 91	0.1%	95
2026 Q1	USD 244 k	Comprar	2,598 +1	+0%	+USD 98	0.12%	90
2025 Q4	USD 259 k	Comprar	2,597 +2	+0.1%	+USD 190	0.13%	83
2025 Q3	USD 248 k	Comprar	2,595 +1	+0%	+USD 95	0.13%	87
2025 Q2	USD 237 k	Vender	2,594 -2,786	-52%	-USD 233 k	0.13%	83
2025 Q1	USD 421 k	Comprar	5,380 +1	+0%	+USD 78	0.26%	70
2024 Q4	USD 398 k	Comprar	5,379 +2	+0%	+USD 150	0.23%	72
2024 Q3	USD 349 k	Vender	5,377 -2,131	-28%	-USD 140 k	0.21%	79
2024 Q2	USD 553 k	Comprar	7,508 +3,301	+78%	+USD 244 k	0.35%	56
2024 Q1	USD 304 k	Comprar	+4,207	Nuevas	+USD 277 k	0.22%	86

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin AUM de USD 3217 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Olistico Wealth en SCHW: resumen de T3 2026

Olistico Wealth aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 9.8 k y elevar la posición a 2,692 acciones con un valor de USD 263 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 553 k en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 973 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 2,692 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 263 k.
Olistico Wealth compró 93 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 9.8 k.
Charles Schwab representó 0.11% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 94.
Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Olistico Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 553 k en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 973 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.