de Olistico Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.06 M	Comprar	124,750 +4,305	+4%	+USD 145 k	1.7%	12
2026 Q2	USD 3.82 M	Comprar	120,445 +7,619	+7%	+USD 242 k	1.63%	13
2026 Q1	USD 3.46 M	Vender	112,826 -9,799	-8%	-USD 297 k	1.71%	13
2025 Q4	USD 3.36 M	Comprar	122,625 +30,207	+33%	+USD 821 k	1.64%	14
2025 Q3	USD 2.52 M	Comprar	92,418 +13,422	+17%	+USD 366 k	1.33%	19
2025 Q2	USD 2.09 M	Comprar	78,996 +58,882	+293%	+USD 1.54 M	1.16%	17
2025 Q1	USD 562 k	Comprar	20,114 +18,996	+1,699%	+USD 530 k	0.35%	53
2024 Q4	USD 30.6 k	Comprar	1,118 +8	+0.7%	+USD 227	0.02%	188
2024 Q3	USD 31.3 k	Comprar	1,110 +12	+1%	+USD 327	0.02%	188
2024 Q2	USD 28.5 k	Comprar	+1,098	Nuevas	+USD 28.6 k	0.02%	193

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Olistico Wealth en SCHD: resumen de T3 2026

Olistico Wealth aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 145 k y elevar la posición a 124,750 acciones con un valor de USD 4.06 M. La posición representa 1.7% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 124,750 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 4.06 M.
Olistico Wealth compró 4,305 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 145 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.7% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 12.
Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.