Olistico Wealth
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de Olistico Wealth Capital Group US Multi-Sector Income ETF CGMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Olistico Wealth Detalles de la acción CGMS Actividad de fondos de CGMS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 84.7 k Comprar
3,230
+1,042
+48% +USD 28.2 k 0.04% 135
2026
Q2 		USD 59.8 k Vender
2,188
-38
-2% -USD 1.04 k 0.03% 153
2026
Q1 		USD 60.6 k Comprar
2,226
+266
+14% +USD 7.34 k 0.03% 147
2025
Q4 		USD 54.1 k Comprar
+1,960
Nuevas +USD 54.3 k 0.03% 154
2025
Q3 		– Vender
-1,947
Cerradas -USD 53.8 k – 132
2025
Q2 		USD 53.8 k Comprar
1,947
+309
+19% +USD 8.38 k 0.03% 159
2025
Q1 		USD 44.7 k Comprar
1,638
+333
+26% +USD 9.14 k 0.03% 164
2024
Q4 		USD 35.6 k Vender
1,305
-67
-5% -USD 1.84 k 0.02% 175
2024
Q3 		USD 38.2 k Comprar
1,372
+822
+149% +USD 22.6 k 0.02% 175
2024
Q2 		USD 14.8 k Comprar
+550
Nuevas +USD 14.8 k 0.01% 225

Otros fondos que tienen CGMS en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TA
TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 445 M 13.38% Rendimiento estimado a 1 año
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California AUM de USD 1171 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Centennial Wealth Advisory
Centennial Wealth Advisory Traverse City, Michigan AUM de USD 486 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bouvel Investment Partners
Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 433 M 51.2% Rendimiento estimado a 1 año
Clear Trail Advisors
Clear Trail Advisors Houston, Texas AUM de USD 657 M 14.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Olistico Wealth en CGMS: resumen de T3 2026

Olistico Wealth aumentó su participación en Capital Group US Multi-Sector Income ETF (CGMS) en 48% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 28.2 k y elevar la posición a 3,230 acciones con un valor de USD 84.7 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #135.

Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en CGMS en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGMS.

  • Al cierre de T3 2026, Olistico Wealth tenía 3,230 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF con un valor de USD 84.7 k.
  • Olistico Wealth compró 1,042 acciones de Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 28.2 k.
  • Capital Group US Multi-Sector Income ETF representó 0.04% de la cartera de Olistico Wealth en T3 2026 y fue su posición número 135.
  • Olistico Wealth reportó por primera vez una posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group US Multi-Sector Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Olistico Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.