OLIO Financial Planning
icono de ESML

de OLIO Financial Planning iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de OLIO Financial Planning Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 460 k Vender
8,838
-1,413
-14% -USD 76.9 k 0.11% 41
2026
Q2 		USD 573 k Vender
10,251
-892
-8% -USD 46.4 k 0.14% 35
2026
Q1 		USD 524 k Vender
11,143
-179
-2% -USD 8.68 k 0.15% 35
2025
Q4 		USD 521 k Comprar
11,322
+298
+3% +USD 13.6 k 0.15% 39
2025
Q3 		USD 497 k Comprar
11,024
+95
+0.9% +USD 4.13 k 0.15% 40
2025
Q2 		USD 452 k Comprar
10,929
+134
+1% +USD 5.19 k 0.14% 42
2025
Q1 		USD 415 k Comprar
10,795
+3,038
+39% +USD 126 k 0.14% 42
2024
Q4 		USD 326 k Comprar
+7,757
Nuevas +USD 335 k 0.11% 45

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Regatta Capital Group
Regatta Capital Group El Segundo, California AUM de USD 791 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OLIO Financial Planning en ESML: resumen de T3 2026

OLIO Financial Planning redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 76.9 k, y conservó 8,838 acciones valuadas en USD 460 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #41.

OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en ESML en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 573 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

  • Al cierre de T3 2026, OLIO Financial Planning tenía 8,838 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF con un valor de USD 460 k.
  • OLIO Financial Planning vendió 1,413 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 76.9 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de OLIO Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 41.
  • OLIO Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de OLIO Financial Planning en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 573 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de OLIO Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.