O'Connor Financial Group
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de O'Connor Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de O'Connor Financial Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.29 M Vender
18,914
-328
-2% -USD 73.3 k 1.52% 19
2026
Q1 		USD 4.06 M Vender
19,242
-303
-2% -USD 65.6 k 1.66% 20
2025
Q4 		USD 4.23 M Vender
19,545
-123
-0.6% -USD 25.8 k 1.69% 20
2025
Q3 		USD 4.06 M Vender
19,668
-252
-1% -USD 50.6 k 1.7% 20
2025
Q2 		USD 3.96 M Vender
19,920
-997
-5% -USD 186 k 1.75% 20
2025
Q1 		USD 3.99 M Vender
20,917
-3,882
-16% -USD 751 k 2.07% 20
2024
Q4 		USD 4.73 M Vender
24,799
-1,129
-4% -USD 224 k 2.47% 17
2024
Q3 		USD 5.11 M Vender
25,928
-1,186
-4% -USD 225 k 2.69% 17
2024
Q2 		USD 4.93 M Vender
27,114
-399
-1% -USD 72.7 k 2.87% 15
2024
Q1 		USD 5.14 M Vender
27,513
-4,869
-15% -USD 865 k 3.06% 14
2023
Q4 		USD 5.63 M Vender
32,382
-2,353
-7% -USD 378 k 3.48% 8
2023
Q3 		USD 5.34 M Vender
34,735
-237
-0.7% -USD 38.3 k 3.66% 8
2023
Q2 		USD 5.64 M Comprar
34,972
+1,319
+4% +USD 203 k 3.89% 8
2023
Q1 		USD 5.11 M Comprar
+33,653
Nuevas +USD 5.09 M 3.84% 8

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de O'Connor Financial Group en IVE: resumen de T2 2026

O'Connor Financial Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.3 k, y conservó 18,914 acciones valuadas en USD 4.29 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #19.

O'Connor Financial Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.64 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, O'Connor Financial Group tenía 18,914 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.29 M.
  • O'Connor Financial Group vendió 328 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 73.3 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.52% de la cartera de O'Connor Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 19.
  • O'Connor Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de O'Connor Financial Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.64 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de O'Connor Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.