Occidental Asset Management
icono de FSMB

de Occidental Asset Management First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Occidental Asset Management Detalles de la acción FSMB Actividad de fondos de FSMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.33 M Comprar
66,358
+22,247
+50% +USD 445 k 0.13% 112
2026
Q1 		USD 880 k Vender
44,111
-1,925
-4% -USD 38.7 k 0.1% 123
2025
Q4 		USD 923 k Comprar
46,036
+500
+1% +USD 10 k 0.11% 116
2025
Q3 		USD 914 k Mantener
45,536
– – 0.11% 115
2025
Q2 		USD 906 k Vender
45,536
-1,000
-2% -USD 19.8 k 0.13% 110
2025
Q1 		USD 925 k Comprar
46,536
+6,400
+16% +USD 127 k 0.14% 104
2024
Q4 		USD 796 k Comprar
40,136
+1,350
+3% +USD 26.9 k 0.12% 116
2024
Q3 		USD 776 k Comprar
38,786
+750
+2% +USD 15 k 0.13% 119
2024
Q2 		USD 752 k Vender
38,036
-2,182
-5% -USD 43.1 k 0.13% 117
2024
Q1 		USD 798 k Vender
40,218
-1,629
-4% -USD 32.4 k 0.15% 111
2023
Q4 		USD 835 k Comprar
41,847
+1,346
+3% +USD 26.4 k 0.17% 117
2023
Q3 		USD 785 k Comprar
40,501
+2,919
+8% +USD 57.4 k 0.18% 116
2023
Q2 		USD 742 k Comprar
37,582
+18,490
+97% +USD 366 k 0.17% 123
2023
Q1 		USD 380 k Comprar
+19,092
Nuevas +USD 379 k 0.09% 146

Otros fondos que tienen FSMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
RMR Wealth Builders
RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey AUM de USD 1610 M 27.77% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey AUM de USD 247 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Occidental Asset Management en FSMB: resumen de T2 2026

Occidental Asset Management aumentó su participación en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) en 50% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 445 k y elevar la posición a 66,358 acciones con un valor de USD 1.33 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #112.

Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en FSMB en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FSMB.

  • Al cierre de T2 2026, Occidental Asset Management tenía 66,358 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF con un valor de USD 1.33 M.
  • Occidental Asset Management compró 22,247 acciones de First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 445 k.
  • First Trust Short Duration Managed Municipal ETF representó 0.13% de la cartera de Occidental Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 112.
  • Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Occidental Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.