Occidental Asset Management
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de Occidental Asset Management First Trust Managed Municipal ETF FMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Occidental Asset Management Detalles de la acción FMB Actividad de fondos de FMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Comprar
21,210
+6,647
+46% +USD 340 k 0.11% 127
2026
Q1 		USD 738 k Comprar
14,563
+20
+0.1% +USD 1.03 k 0.09% 133
2025
Q4 		USD 744 k Comprar
14,543
+1,300
+10% +USD 66.4 k 0.09% 132
2025
Q3 		USD 671 k Comprar
13,243
+900
+7% +USD 45 k 0.08% 136
2025
Q2 		USD 615 k Vender
12,343
-100
-0.8% -USD 4.98 k 0.08% 133
2025
Q1 		USD 627 k Comprar
12,443
+1,900
+18% +USD 96.9 k 0.09% 126
2024
Q4 		USD 538 k Mantener
10,543
– – 0.08% 133
2024
Q3 		USD 548 k Comprar
10,543
+100
+1% +USD 5.16 k 0.09% 135
2024
Q2 		USD 533 k Vender
10,443
-559
-5% -USD 28.5 k 0.09% 132
2024
Q1 		USD 565 k Comprar
11,002
+2,470
+29% +USD 127 k 0.11% 130
2023
Q4 		USD 441 k Vender
8,532
-2,852
-25% -USD 142 k 0.09% 144
2023
Q3 		USD 556 k Vender
11,384
-378
-3% -USD 19 k 0.13% 130
2023
Q2 		USD 596 k Comprar
11,762
+4,085
+53% +USD 207 k 0.14% 138
2023
Q1 		USD 391 k Comprar
7,677
+2,118
+38% +USD 108 k 0.1% 144
2022
Q4 		USD 279 k Vender
5,559
-11,550
-68% -USD 573 k 0.08% 165
2022
Q3 		USD 834 k Comprar
17,109
+321
+2% +USD 16.3 k 0.25% 101
2022
Q2 		USD 850 k Vender
16,788
-4,262
-20% -USD 218 k 0.25% 101
2022
Q1 		USD 1.12 M Vender
21,050
-14,033
-40% -USD 772 k 0.29% 89
2021
Q4 		USD 2 M Comprar
35,083
+1,731
+5% +USD 98.3 k 0.47% 64
2021
Q3 		USD 1.89 M Comprar
33,352
+6,429
+24% +USD 369 k 0.49% 54
2021
Q2 		USD 1.54 M Mantener
26,923
– – 0.41% 73
2021
Q1 		USD 1.52 M Comprar
26,923
+8,123
+43% +USD 461 k 0.45% 62
2020
Q4 		USD 1.07 M Mantener
18,800
– – 0.35% 82
2020
Q3 		USD 1.04 M Comprar
18,800
+900
+5% +USD 50.2 k 0.44% 56
2020
Q2 		USD 985 k Comprar
17,900
+600
+3% +USD 32.3 k 0.44% 55
2020
Q1 		USD 935 k Comprar
17,300
+575
+3% +USD 32 k 0.47% 46
2019
Q4 		USD 929 k Comprar
16,725
+770
+5% +USD 42.7 k 0.38% 72
2019
Q3 		USD 886 k Comprar
15,955
+1,150
+8% +USD 63.8 k 0.37% 56
2019
Q2 		USD 811 k Mantener
14,805
– – 0.37% 56
2019
Q1 		USD 797 k Mantener
14,805
– – 0.38% 53
2018
Q4 		USD 779 k Comprar
14,805
+2,905
+24% +USD 151 k 0.44% 50
2018
Q3 		USD 622 k Comprar
11,900
+1,400
+13% +USD 73.7 k 0.31% 69
2018
Q2 		USD 553 k Mantener
10,500
– – 0.3% 63
2018
Q1 		USD 552 k Mantener
10,500
– – 0.3% 58
2017
Q4 		USD 562 k Mantener
10,500
– – 0.29% 60
2017
Q3 		USD 559 k Mantener
10,500
– – 0.31% 53
2017
Q2 		USD 554 k Comprar
+10,500
Nuevas +USD 551 k 0.33% 52

Otros fondos que tienen FMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Occidental Asset Management en FMB: resumen de T2 2026

Occidental Asset Management aumentó su participación en First Trust Managed Municipal ETF (FMB) en 46% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 340 k y elevar la posición a 21,210 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #127.

Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en FMB en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FMB.

  • Al cierre de T2 2026, Occidental Asset Management tenía 21,210 acciones de First Trust Managed Municipal ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • Occidental Asset Management compró 6,647 acciones de First Trust Managed Municipal ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 340 k.
  • First Trust Managed Municipal ETF representó 0.11% de la cartera de Occidental Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 127.
  • Occidental Asset Management reportó por primera vez una posición en First Trust Managed Municipal ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Occidental Asset Management en First Trust Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Occidental Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.