O'Brien Wealth Partners
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de O'Brien Wealth Partners Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF CVLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de O'Brien Wealth Partners Detalles de la acción CVLC Actividad de fondos de CVLC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 23.4 M Vender
277,873
-468
-0.2% -USD 39.1 k 3.1% 12
2025
Q3 		USD 22.8 M Vender
278,341
-3,205
-1% -USD 254 k 3.09% 12
2025
Q2 		USD 21.5 M Comprar
281,546
+4,136
+1% +USD 292 k 3.38% 11
2025
Q1 		USD 19.1 M Vender
277,410
-2,325
-0.8% -USD 170 k 3.56% 9
2024
Q4 		USD 20.5 M Comprar
279,735
+17,954
+7% +USD 1.32 M 3.7% 10
2024
Q3 		USD 18.8 M Vender
261,781
-13,005
-5% -USD 896 k 3.68% 10
2024
Q2 		USD 18.6 M Comprar
274,786
+7,151
+3% +USD 467 k 4.19% 9
2024
Q1 		USD 17.6 M Comprar
267,635
+31,009
+13% +USD 1.93 M 4.06% 8
2023
Q4 		USD 14.1 M Comprar
236,626
+31,303
+15% +USD 1.74 M 3.69% 8
2023
Q3 		USD 10.9 M Comprar
205,323
+14,667
+8% +USD 814 k 3.13% 9
2023
Q2 		USD 10.6 M Comprar
190,656
+15,506
+9% +USD 810 k 3.12% 9
2023
Q1 		USD 8.96 M Comprar
+175,150
Nuevas +USD 8.78 M 2.82% 10

Otros fondos que tienen CVLC en su cartera

State Insurance Fund
State Insurance Fund New York AUM de USD 255 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ogorek Anthony Joseph
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
Rossby Financial
Rossby Financial Melbourne, Florida AUM de USD 547 M 30.65% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Advisors
Legacy Advisors Plymouth Meeting, Pennsylvania AUM de USD 1050 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Longview Asset Management (New Mexico)
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico AUM de USD 143 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de O'Brien Wealth Partners en CVLC: resumen de T4 2025

O'Brien Wealth Partners redujo su participación en Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) en 0.17% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.1 k, y conservó 277,873 acciones valuadas en USD 23.4 M. La posición representa 3.1% de la cartera y ocupa el puesto #12.

O'Brien Wealth Partners reportó por primera vez una posición en CVLC en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CVLC.

  • Al cierre de T4 2025, O'Brien Wealth Partners tenía 277,873 acciones de Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF con un valor de USD 23.4 M.
  • O'Brien Wealth Partners vendió 468 acciones de Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 39.1 k.
  • Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF representó 3.1% de la cartera de O'Brien Wealth Partners en T4 2025 y fue su posición número 12.
  • O'Brien Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2025, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de O'Brien Wealth Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 22 ene 2026.