O'Brien Wealth Partners
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de O'Brien Wealth Partners Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de O'Brien Wealth Partners Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		– Vender
-2,344
Cerradas -USD 205 k – 43
2020
Q4 		USD 205 k Comprar
2,344
+5
+0.2% +USD 440 0.07% 36
2020
Q3 		USD 206 k Vender
2,339
-19
-0.8% -USD 1.68 k 0.08% 36
2020
Q2 		USD 209 k Vender
2,358
-69
-3% -USD 6.03 k 0.09% 28
2020
Q1 		USD 209 k Comprar
2,427
+37
+2% +USD 3.14 k 0.12% 29
2019
Q4 		USD 201 k Comprar
2,390
+6
+0.3% +USD 504 0.14% 44
2019
Q3 		USD 201 k Comprar
+2,384
Nuevas +USD 200 k 0.16% 36
2018
Q4 		– Vender
-1,815
Cerradas -USD 143 k – 63
2018
Q3 		USD 143 k Vender
1,815
-116
-6% -USD 9.17 k 0.09% 44
2018
Q2 		USD 153 k Vender
1,931
-1,684
-47% -USD 133 k 0.11% 25
2018
Q1 		USD 289 k Vender
3,615
-1,253
-26% -USD 100 k 0.2% 24
2017
Q4 		USD 397 k Vender
4,868
-423,615
-99% -USD 34.6 M 0.25% 22
2017
Q3 		USD 35.1 M Comprar
428,483
+5,708
+1% +USD 468 k 18.27% 2
2017
Q2 		USD 34.6 M Comprar
422,775
+61,712
+17% +USD 5.04 M 18.26% 2
2017
Q1 		USD 29.3 M Comprar
361,063
+116,679
+48% +USD 9.44 M 16.26% 2
2016
Q4 		USD 19.7 M Comprar
244,384
+88,730
+57% +USD 7.27 M 11.81% 2
2016
Q3 		USD 13.1 M Comprar
155,654
+89,789
+136% +USD 7.56 M 8.55% 5
2016
Q2 		USD 5.55 M Comprar
65,865
+34,746
+112% +USD 2.89 M 3.87% 9
2016
Q1 		USD 2.58 M Comprar
31,119
+6,405
+26% +USD 524 k 2% 11
2015
Q4 		USD 2 M Comprar
+24,714
Nuevas +USD 2.01 M 1.95% 12

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 126 mil M 27.87% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de O'Brien Wealth Partners en BND: resumen de T1 2021

O'Brien Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market (BND) en T1 2021, liquidando una posición de 2,344 acciones por un valor estimado de USD 205 k.

O'Brien Wealth Partners reportó por primera vez una posición en BND en T4 2015 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T3 2017. Al cierre de T1 2021, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • O'Brien Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Total Bond Market al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • O'Brien Wealth Partners vendió 2,344 acciones de Vanguard Total Bond Market en T1 2021, por un valor estimado de USD 205 k.
  • O'Brien Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2015 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de O'Brien Wealth Partners en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T3 2017.
  • Al cierre de T1 2021, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de O'Brien Wealth Partners correspondiente a T1 2021, presentado el 13 abr 2021.