Obermeyer Wealth Partners
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de Obermeyer Wealth Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Obermeyer Wealth Partners Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 411 k Vender
4,021
-305
-7% -USD 31.5 k 0.02% 200
2026
Q1 		USD 447 k Mantener
4,326
– – 0.02% 187
2025
Q4 		USD 443 k Vender
4,326
-251
-5% -USD 25.8 k 0.02% 186
2025
Q3 		USD 473 k Vender
4,577
-341
-7% -USD 35.2 k 0.02% 174
2025
Q2 		USD 506 k Vender
4,918
-51
-1% -USD 5.23 k 0.03% 160
2025
Q1 		USD 514 k Vender
4,969
-1,011
-17% -USD 103 k 0.03% 149
2024
Q4 		USD 602 k Vender
5,980
-461
-7% -USD 46.5 k 0.03% 134
2024
Q3 		USD 653 k Vender
6,441
-513
-7% -USD 51.4 k 0.03% 128
2024
Q2 		USD 692 k Vender
6,954
-675
-9% -USD 67 k 0.04% 120
2024
Q1 		USD 759 k Vender
7,629
-1,336
-15% -USD 132 k 0.04% 109
2023
Q4 		USD 884 k Vender
8,965
-1,152
-11% -USD 112 k 0.06% 82
2023
Q3 		USD 981 k Vender
10,117
-76
-0.7% -USD 7.38 k 0.07% 68
2023
Q2 		USD 995 k Comprar
10,193
+4,175
+69% +USD 411 k 0.07% 70
2023
Q1 		USD 607 k Comprar
6,018
+3,561
+145% +USD 348 k 0.05% 103
2022
Q4 		USD 238 k Comprar
2,457
+257
+12% +USD 25 k 0.02% 190
2022
Q3 		USD 211 k Mantener
2,200
– – 0.02% 192
2022
Q2 		USD 223 k Mantener
2,200
– – 0.02% 182
2022
Q1 		USD 231 k Mantener
2,200
– – 0.01% 208
2021
Q4 		USD 233 k Mantener
2,200
– – 0.01% 208
2021
Q3 		USD 232 k Mantener
2,200
– – 0.01% 190
2021
Q2 		USD 234 k Comprar
+2,200
Nuevas +USD 234 k 0.01% 190

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Obermeyer Wealth Partners en STIP: resumen de T2 2026

Obermeyer Wealth Partners redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 7.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.5 k, y conservó 4,021 acciones valuadas en USD 411 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Obermeyer Wealth Partners reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 995 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Obermeyer Wealth Partners tenía 4,021 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 411 k.
  • Obermeyer Wealth Partners vendió 305 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.5 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Obermeyer Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 200.
  • Obermeyer Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Obermeyer Wealth Partners en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 995 k en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Obermeyer Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.