Obermeyer Wealth Partners
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de Obermeyer Wealth Partners First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Obermeyer Wealth Partners Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-304,752
Cerradas -USD 15.2 M – 312
2026
Q1 		USD 15.2 M Vender
304,752
-20,322
-6% -USD 1.02 M 0.7% 34
2025
Q4 		USD 16.3 M Comprar
325,074
+18,980
+6% +USD 949 k 0.74% 37
2025
Q3 		USD 15.2 M Comprar
306,094
+6,753
+2% +USD 334 k 0.71% 37
2025
Q2 		USD 14.7 M Comprar
299,341
+252
+0.1% +USD 12.3 k 0.73% 39
2025
Q1 		USD 14.7 M Comprar
299,089
+21,965
+8% +USD 1.07 M 0.78% 39
2024
Q4 		USD 13.5 M Vender
277,124
-2,384
-0.9% -USD 116 k 0.7% 39
2024
Q3 		USD 13.8 M Vender
279,508
-16,368
-6% -USD 801 k 0.74% 38
2024
Q2 		USD 14.2 M Vender
295,876
-20,230
-6% -USD 971 k 0.81% 38
2024
Q1 		USD 15.3 M Vender
316,106
-10,365
-3% -USD 500 k 0.9% 36
2023
Q4 		USD 15.8 M Vender
326,471
-11,602
-3% -USD 550 k 1.08% 32
2023
Q3 		USD 16 M Vender
338,073
-742
-0.2% -USD 35.3 k 1.19% 30
2023
Q2 		USD 16.2 M Comprar
338,815
+562
+0.2% +USD 26.9 k 1.16% 31
2023
Q1 		USD 16.2 M Vender
338,253
-4,751
-1% -USD 227 k 1.21% 31
2022
Q4 		USD 16.3 M Comprar
343,004
+31,966
+10% +USD 1.51 M 1.23% 29
2022
Q3 		USD 14.7 M Vender
311,038
-23,381
-7% -USD 1.13 M 1.19% 29
2022
Q2 		USD 16.2 M Comprar
334,419
+3,103
+0.9% +USD 151 k 1.19% 29
2022
Q1 		USD 16.2 M Comprar
331,316
+55,106
+20% +USD 2.73 M 0.97% 34
2021
Q4 		USD 13.8 M Comprar
+276,210
Nuevas +USD 13.9 M 0.74% 35

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Obermeyer Wealth Partners en LMBS: resumen de T2 2026

Obermeyer Wealth Partners cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en T2 2026, liquidando una posición de 304,752 acciones por un valor estimado de USD 15.2 M.

Obermeyer Wealth Partners reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 460 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Obermeyer Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Obermeyer Wealth Partners vendió 304,752 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 15.2 M.
  • Obermeyer Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Obermeyer Wealth Partners en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 16.3 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 460 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Obermeyer Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.