de Oath Planning iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oath Planning Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 367 k	Comprar	1,751 +7	+0.4%	+USD 1.55 k	0.24%	50
2026 Q2	USD 386 k	Comprar	1,744 +7	+0.4%	+USD 1.46 k	0.29%	46
2026 Q1	USD 329 k	Comprar	1,737 +4	+0.2%	+USD 774	0.29%	49
2025 Q4	USD 314 k	Comprar	+1,733	Nuevas	+USD 311 k	0.31%	51

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland AUM de USD 1471 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oath Planning en IWN: resumen de T3 2026

Oath Planning aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 0.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.55 k y elevar la posición a 1,751 acciones con un valor de USD 367 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Oath Planning reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 386 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T3 2026, Oath Planning tenía 1,751 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 367 k.
Oath Planning compró 7 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.55 k.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.24% de la cartera de Oath Planning en T3 2026 y fue su posición número 50.
Oath Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Oath Planning en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 386 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oath Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.