Oak Root LLC
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de Oak Root LLC Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oak Root LLC Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 38.2 M Mantener
54,519
– – 4.21% 5
2026
Q2 		USD 37.4 M Comprar
54,519
+569
+1% +USD 379 k 4.13% 5
2026
Q1 		USD 32.2 M Comprar
53,950
+647
+1% +USD 405 k 3.93% 5
2025
Q4 		USD 33.4 M Vender
53,303
-7,884
-13% -USD 4.9 M 4.04% 5
2025
Q3 		USD 37.5 M Vender
61,187
-1,408
-2% -USD 830 k 4.34% 5
2025
Q2 		USD 35.6 M Vender
62,595
-588
-0.9% -USD 309 k 4.4% 5
2025
Q1 		USD 32.5 M Vender
63,183
-2,079
-3% -USD 1.12 M 4.35% 5
2024
Q4 		USD 35.2 M Vender
65,262
-11,460
-15% -USD 6.21 M 4.58% 5
2024
Q3 		USD 40.5 M Vender
76,722
-307
-0.4% -USD 156 k 5.11% 5
2024
Q2 		USD 38.5 M Vender
77,029
-1,229
-2% -USD 591 k 5.13% 5
2024
Q1 		USD 37.6 M Comprar
78,258
+13,662
+21% +USD 6.25 M 5.04% 5
2023
Q4 		USD 28.2 M Comprar
+64,596
Nuevas +USD 26.4 M 4.27% 5

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Steel Grove Capital Advisors
Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 1122 M 20.37% Rendimiento estimado a 1 año
Gleason Group
Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de USD 1134 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año
GA
GoalVest Advisory New York AUM de USD 578 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oak Root LLC en VOO: resumen de T3 2026

Oak Root LLC mantuvo sin cambios su posición en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en T3 2026, con 54,519 acciones por un valor de USD 38.2 M. La posición representa 4.21% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Oak Root LLC reportó por primera vez una posición en VOO en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40.5 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 799 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T3 2026, Oak Root LLC tenía 54,519 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 38.2 M.
  • Oak Root LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T3 2026.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 4.21% de la cartera de Oak Root LLC en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • Oak Root LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Oak Root LLC en Vanguard S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 40.5 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 799 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oak Root LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.