NWF Advisory Services
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de NWF Advisory Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de NWF Advisory Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 640 k Vender
2,251
-132
-6% -USD 39.3 k 0.06% 190
2026
Q2 		USD 722 k Vender
2,383
-69
-3% -USD 19.8 k 0.07% 174
2026
Q1 		USD 642 k Comprar
2,452
+319
+15% +USD 86.3 k 0.07% 178
2025
Q4 		USD 550 k Vender
2,133
-109
-5% -USD 27.9 k 0.06% 196
2025
Q3 		USD 570 k Vender
2,242
-446
-17% -USD 111 k 0.06% 195
2025
Q2 		USD 638 k Comprar
2,688
+379
+16% +USD 84.6 k 0.08% 179
2025
Q1 		USD 512 k Vender
2,309
-13
-0.6% -USD 3.1 k 0.07% 176
2024
Q4 		USD 558 k Vender
2,322
-562
-19% -USD 138 k 0.08% 120
2024
Q3 		USD 685 k Vender
2,884
-1,597
-36% -USD 363 k 0.1% 136
2024
Q2 		USD 977 k Vender
4,481
-99
-2% -USD 21.7 k 0.16% 102
2024
Q1 		USD 1.05 M Comprar
4,580
+587
+15% +USD 126 k 0.17% 99
2023
Q4 		USD 852 k Comprar
3,993
+391
+11% +USD 75.3 k 0.17% 103
2023
Q3 		USD 681 k Comprar
3,602
+116
+3% +USD 23.1 k 0.16% 105
2023
Q2 		USD 693 k Mantener
3,486
– – 0.16% 110
2023
Q1 		USD 693 k Comprar
+3,486
Nuevas +USD 676 k 0.16% 110

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NWF Advisory Services en VB: resumen de T3 2026

NWF Advisory Services redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.3 k, y conservó 2,251 acciones valuadas en USD 640 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #190.

NWF Advisory Services reportó por primera vez una posición en VB en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services tenía 2,251 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 640 k.
  • NWF Advisory Services vendió 132 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 39.3 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.06% de la cartera de NWF Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 190.
  • NWF Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de NWF Advisory Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.