NWF Advisory Services
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de NWF Advisory Services Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de NWF Advisory Services Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.82 M Comprar
69,225
+19,502
+39% +USD 815 k 0.27% 72
2026
Q1 		USD 1.95 M Comprar
49,723
+2,914
+6% +USD 114 k 0.22% 83
2025
Q4 		USD 1.71 M Comprar
46,809
+7,121
+18% +USD 271 k 0.19% 91
2025
Q3 		USD 1.57 M Comprar
39,688
+12,926
+48% +USD 488 k 0.17% 101
2025
Q2 		USD 968 k Comprar
26,762
+1,522
+6% +USD 50.8 k 0.12% 134
2025
Q1 		USD 821 k Comprar
+25,240
Nuevas +USD 830 k 0.12% 123
2024
Q4 		– Vender
-17,209
Cerradas -USD 565 k – 419
2024
Q3 		USD 565 k Vender
17,209
-1,203
-7% -USD 35.4 k 0.08% 152
2024
Q2 		USD 503 k Vender
18,412
-1,000
-5% -USD 27.2 k 0.08% 156
2024
Q1 		USD 523 k Comprar
19,412
+2,224
+13% +USD 58.7 k 0.09% 156
2023
Q4 		USD 460 k Vender
17,188
-1,000
-5% -USD 25.6 k 0.09% 155
2023
Q3 		USD 448 k Comprar
18,188
+1,800
+11% +USD 48.3 k 0.11% 144
2023
Q2 		USD 449 k Mantener
16,388
– – 0.1% 147
2023
Q1 		USD 449 k Comprar
+16,388
Nuevas +USD 470 k 0.1% 146

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JWCA
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NWF Advisory Services en UTG: resumen de T2 2026

NWF Advisory Services aumentó su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 39% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 815 k y elevar la posición a 69,225 acciones con un valor de USD 2.82 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #72.

NWF Advisory Services reportó por primera vez una posición en UTG en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Al cierre de T2 2026, NWF Advisory Services tenía 69,225 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 2.82 M.
  • NWF Advisory Services compró 19,502 acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 815 k.
  • Reaves Utility Income Fund representó 0.27% de la cartera de NWF Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 72.
  • NWF Advisory Services reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.