Newfound Research
icono de MTUM

de Newfound Research iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Newfound Research Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 2.68 M Vender
20,468
-1,962
-9% -USD 275 k 6.58% 3
2022
Q2 		USD 3.06 M Vender
22,430
-4,220
-16% -USD 620 k 6.48% 3
2022
Q1 		USD 4.48 M Vender
26,650
-11,209
-30% -USD 1.84 M 5.83% 5
2021
Q4 		USD 6.88 M Comprar
37,859
+8,850
+31% +USD 1.63 M 8.31% 6
2021
Q3 		USD 5.09 M Comprar
29,009
+4,711
+19% +USD 837 k 8.25% 6
2021
Q2 		USD 4.21 M Comprar
24,298
+6,155
+34% +USD 1.04 M 8.35% 4
2021
Q1 		USD 2.92 M Vender
18,143
-5,240
-22% -USD 866 k 6.75% 2
2020
Q4 		USD 3.77 M Comprar
23,383
+18,404
+370% +USD 2.82 M 9.7% 3
2020
Q3 		USD 734 k Comprar
4,979
+4,949
+16,497% +USD 707 k 2.1% 21
2020
Q2 		USD 4 k Comprar
30
+24
+400% +USD 2.9 k 0.01% 45
2020
Q1 		USD 1 k Vender
6
-25
-81% -USD 3.09 k ﹤0.01% 70
2019
Q4 		USD 4 k Vender
31
-9
-23% -USD 1.09 k ﹤0.01% 64
2019
Q3 		USD 5 k Mantener
40
– – ﹤0.01% 68
2019
Q2 		USD 5 k Comprar
40
+12
+43% +USD 1.37 k ﹤0.01% 64
2019
Q1 		USD 3 k Vender
28
-17
-38% -USD 1.83 k ﹤0.01% 78
2018
Q4 		USD 5 k Vender
45
-23
-34% -USD 2.46 k ﹤0.01% 35
2018
Q3 		USD 8 k Vender
68
-2
-3% -USD 230 ﹤0.01% 61
2018
Q2 		USD 8 k Vender
70
-49
-41% -USD 5.36 k ﹤0.01% 49
2018
Q1 		USD 13 k Vender
119
-46
-28% -USD 5.01 k 0.01% 48
2017
Q4 		USD 17 k Comprar
165
+1
+0.6% +USD 101 0.01% 55
2017
Q3 		USD 16 k Mantener
164
– – 0.01% 57
2017
Q2 		USD 15 k Mantener
164
– – 0.01% 60
2017
Q1 		USD 14 k Vender
164
-381
-70% -USD 30.5 k 0.01% 54
2016
Q4 		USD 41 k Comprar
545
+127
+30% +USD 9.6 k 0.04% 35
2016
Q3 		USD 32 k Comprar
418
+61
+17% +USD 4.74 k 0.03% 45
2016
Q2 		USD 27 k Comprar
357
+143
+67% +USD 10.6 k 0.03% 42
2016
Q1 		USD 16 k Vender
214
-125
-37% -USD 8.73 k 0.02% 40
2015
Q4 		USD 25 k Comprar
+339
Nuevas +USD 24.6 k 0.03% 34

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 40.24% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Newfound Research en MTUM: resumen de T3 2022

Newfound Research redujo su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 8.7% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 275 k, y conservó 20,468 acciones valuadas en USD 2.68 M. La posición representa 6.58% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Newfound Research reportó por primera vez una posición en MTUM en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.88 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

  • Al cierre de T3 2022, Newfound Research tenía 20,468 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 2.68 M.
  • Newfound Research vendió 1,962 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 275 k.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 6.58% de la cartera de Newfound Research en T3 2022 y fue su posición número 3.
  • Newfound Research reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Newfound Research en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 6.88 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Newfound Research correspondiente a T3 2022, presentado el 13 oct 2022.