NewEdge Wealth
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de NewEdge Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de NewEdge Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.02 M Vender
4,506
-720
-14% -USD 161 k 0.01% 656
2026
Q1 		USD 1.1 M Comprar
5,226
+130
+3% +USD 28.1 k 0.01% 597
2025
Q4 		USD 1.08 M Comprar
5,096
+665
+15% +USD 139 k 0.01% 608
2025
Q3 		USD 923 k Comprar
4,431
+8
+0.2% +USD 1.61 k 0.01% 588
2025
Q2 		USD 873 k Vender
4,423
-629
-12% -USD 117 k 0.01% 570
2025
Q1 		USD 963 k Comprar
5,052
+1,798
+55% +USD 348 k 0.02% 493
2024
Q4 		USD 621 k Comprar
3,254
+262
+9% +USD 52 k 0.01% 595
2024
Q3 		USD 590 k Vender
2,992
-227
-7% -USD 43.1 k 0.01% 582
2024
Q2 		USD 586 k Vender
3,219
-367
-10% -USD 66.8 k 0.01% 511
2024
Q1 		USD 643 k Comprar
3,586
+438
+14% +USD 77.9 k 0.01% 504
2023
Q4 		USD 547 k Comprar
+3,148
Nuevas +USD 506 k 0.01% 491

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NewEdge Wealth en IVE: resumen de T2 2026

NewEdge Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 161 k, y conservó 4,506 acciones valuadas en USD 1.02 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #656.

NewEdge Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth tenía 4,506 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.02 M.
  • NewEdge Wealth vendió 720 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 161 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.01% de la cartera de NewEdge Wealth en T2 2026 y fue su posición número 656.
  • NewEdge Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de NewEdge Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.