Navis Wealth Advisors
icono de IVV

de Navis Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Navis Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.62 M Comprar
3,495
+769
+28% +USD 560 k 0.99% 23
2026
Q1 		USD 1.78 M Comprar
2,726
+58
+2% +USD 39.6 k 0.91% 26
2025
Q4 		USD 1.83 M Vender
2,668
-45
-2% -USD 30.6 k 0.77% 25
2025
Q3 		USD 1.82 M Vender
2,713
-26
-0.9% -USD 16.7 k 1.36% 11
2025
Q2 		USD 1.7 M Comprar
2,739
+1,847
+207% +USD 1.06 M 1.43% 12
2025
Q1 		USD 501 k Vender
892
-9
-1% -USD 5.32 k 0.49% 47
2024
Q4 		USD 530 k Comprar
901
+16
+2% +USD 9.47 k 0.58% 42
2024
Q3 		USD 510 k Vender
885
-199
-18% -USD 111 k 0.55% 44
2024
Q2 		USD 593 k Comprar
1,084
+181
+20% +USD 95.2 k 0.68% 35
2024
Q1 		USD 475 k Comprar
903
+61
+7% +USD 30.5 k 0.57% 40
2023
Q4 		USD 402 k Comprar
842
+1
+0.1% +USD 448 0.52% 43
2023
Q3 		USD 361 k Comprar
841
+5
+0.6% +USD 2.24 k 0.52% 44
2023
Q2 		USD 372 k Vender
836
-1
-0.1% -USD 421 0.34% 45
2023
Q1 		USD 344 k Comprar
837
+12
+1% +USD 4.81 k 0.38% 47
2022
Q4 		USD 317 k Comprar
825
+52
+7% +USD 20.1 k 0.45% 49
2022
Q3 		USD 277 k Vender
773
-4,683
-86% -USD 1.87 M 0.43% 52
2022
Q2 		USD 2.07 M Comprar
5,456
+428
+9% +USD 176 k 2.22% 10
2022
Q1 		USD 2.28 M Comprar
5,028
+710
+16% +USD 318 k 2.02% 10
2021
Q4 		USD 2.06 M Comprar
4,318
+400
+10% +USD 184 k 1.73% 11
2021
Q3 		USD 1.69 M Mantener
3,918
– – 1.18% 20
2021
Q2 		USD 1.68 M Comprar
3,918
+1
+0% +USD 419 1.41% 16
2021
Q1 		USD 1.56 M Comprar
3,917
+152
+4% +USD 58.8 k 1.21% 20
2020
Q4 		USD 1.41 M Comprar
+3,765
Nuevas +USD 1.34 M 1.28% 18

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Navis Wealth Advisors en IVV: resumen de T2 2026

Navis Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 560 k y elevar la posición a 3,495 acciones con un valor de USD 2.62 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Navis Wealth Advisors tenía 3,495 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.62 M.
  • Navis Wealth Advisors compró 769 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 560 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.99% de la cartera de Navis Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Navis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.