Mount Lucas Management
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de Mount Lucas Management Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mount Lucas Management Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Comprar
10,153
+317
+3% +USD 32.2 k 0.39% 78
2026
Q1 		USD 886 k Comprar
+9,836
Nuevas +USD 899 k 0.33% 86
2023
Q4 		– Vender
-25,916
Cerradas -USD 1.87 M – 174
2023
Q3 		USD 1.87 M Vender
25,916
-879
-3% -USD 68.2 k 0.66% 67
2023
Q2 		USD 2.03 M Vender
26,795
-5,243
-16% -USD 378 k 0.68% 68
2023
Q1 		USD 2.38 M Comprar
32,038
+1,668
+5% +USD 142 k 0.63% 57
2022
Q4 		USD 2.55 M Vender
30,370
-16,777
-36% -USD 1.44 M 0.84% 48
2022
Q3 		USD 3.4 M Vender
47,147
-570
-1% -USD 40.9 k 1.17% 16
2022
Q2 		USD 3.19 M Vender
47,717
-2,823
-6% -USD 199 k 1.07% 16
2022
Q1 		USD 3.71 M Vender
50,540
-5,920
-10% -USD 429 k 1.08% 24
2021
Q4 		USD 4.08 M Comprar
+56,460
Nuevas +USD 3.94 M 1.17% 27
2021
Q2 		– Vender
-185,152
Cerradas -USD 11.1 M – 128
2021
Q1 		USD 11.1 M Comprar
185,152
+19,114
+12% +USD 1.07 M 3.27% 6
2020
Q4 		USD 8.24 M Comprar
166,038
+2,383
+1% +USD 109 k 1.73% 20
2020
Q3 		USD 6.59 M Vender
163,655
-10,056
-6% -USD 429 k 1.37% 14
2020
Q2 		USD 7.22 M Comprar
+173,711
Nuevas +USD 6.34 M 1.43% 11
2018
Q1 		– Vender
-141,862
Cerradas -USD 10 M – 105
2017
Q4 		USD 10 M Vender
141,862
-6,698
-5% -USD 461 k 1.73% 23
2017
Q3 		USD 9.6 M Vender
148,560
-190,306
-56% -USD 12.2 M 1.72% 27
2017
Q2 		USD 21.7 M Comprar
338,866
+3,509
+1% +USD 223 k 4.09% 4
2017
Q1 		USD 21.2 M Comprar
335,357
+133,530
+66% +USD 8.14 M 4.22% 4
2016
Q4 		USD 11.7 M Vender
201,827
-36,987
-15% -USD 2.07 M 2.22% 11
2016
Q3 		USD 12.3 M Comprar
+238,814
Nuevas +USD 11.2 M 2.19% 8

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6039 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mount Lucas Management en PFG: resumen de T2 2026

Mount Lucas Management aumentó su participación en Principal Financial Group (PFG) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 32.2 k y elevar la posición a 10,153 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Mount Lucas Management reportó por primera vez una posición en PFG en T3 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.7 M en T2 2017. Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, Mount Lucas Management tenía 10,153 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 1.09 M.
  • Mount Lucas Management compró 317 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un monto estimado de USD 32.2 k.
  • Principal Financial Group representó 0.39% de la cartera de Mount Lucas Management en T2 2026 y fue su posición número 78.
  • Mount Lucas Management reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T3 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mount Lucas Management en Principal Financial Group alcanzó su máximo de USD 21.7 M en T2 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Mount Lucas Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.