Morris Financial Concepts
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de Morris Financial Concepts iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morris Financial Concepts Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 44.9 M Vender
59,995
-750
-1% -USD 546 k 13.78% 1
2026
Q1 		USD 39.7 M Comprar
60,745
+805
+1% +USD 550 k 13.47% 1
2025
Q4 		USD 41.1 M Vender
59,940
-821
-1% -USD 558 k 14.38% 1
2025
Q3 		USD 40.7 M Comprar
60,761
+558
+0.9% +USD 359 k 14.69% 1
2025
Q2 		USD 37.4 M Vender
60,203
-2,872
-5% -USD 1.65 M 14.84% 1
2025
Q1 		USD 35.4 M Comprar
63,075
+23
+0% +USD 13.6 k 14.87% 1
2024
Q4 		USD 37.1 M Comprar
63,052
+76
+0.1% +USD 45 k 15.92% 1
2024
Q3 		USD 36.3 M Comprar
62,976
+1,588
+3% +USD 883 k 15.6% 1
2024
Q2 		USD 33.6 M Comprar
61,388
+4,316
+8% +USD 2.27 M 16.08% 1
2024
Q1 		USD 30 M Comprar
57,072
+10,328
+22% +USD 5.17 M 15.35% 1
2023
Q4 		USD 22.3 M Comprar
46,744
+5,482
+13% +USD 2.45 M 12.75% 1
2023
Q3 		USD 17.7 M Comprar
41,262
+19
+0% +USD 8.5 k 11.78% 2
2023
Q2 		USD 18.4 M Comprar
41,243
+973
+2% +USD 410 k 11.88% 2
2023
Q1 		USD 16.6 M Comprar
40,270
+1,812
+5% +USD 726 k 11.67% 2
2022
Q4 		USD 14.8 M Vender
38,458
-1,500
-4% -USD 579 k 11.93% 2
2022
Q3 		USD 14.3 M Comprar
39,958
+2,314
+6% +USD 924 k 14.84% 2
2022
Q2 		USD 14.3 M Comprar
37,644
+2,740
+8% +USD 1.13 M 13.57% 2
2022
Q1 		USD 15.8 M Comprar
34,904
+1,028
+3% +USD 460 k 13.2% 2
2021
Q4 		USD 16.2 M Comprar
+33,876
Nuevas +USD 15.6 M 13.48% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morris Financial Concepts en IVV: resumen de T2 2026

Morris Financial Concepts redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 546 k, y conservó 59,995 acciones valuadas en USD 44.9 M. La posición representa 13.78% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Morris Financial Concepts tenía 59,995 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 44.9 M.
  • Morris Financial Concepts vendió 750 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 546 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 13.78% de la cartera de Morris Financial Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Morris Financial Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Morris Financial Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.