MOR Wealth Management
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de MOR Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de MOR Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 652 k Comprar
7,070
+3,295
+87% +USD 300 k 0.26% 56
2026
Q1 		USD 355 k Comprar
3,775
+997
+36% +USD 97.8 k 0.16% 67
2025
Q4 		USD 278 k Comprar
+2,778
Nuevas +USD 264 k 0.13% 81

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de MOR Wealth Management en SCHW: resumen de T2 2026

MOR Wealth Management aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 87% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 300 k y elevar la posición a 7,070 acciones con un valor de USD 652 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #56.

MOR Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,331 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, MOR Wealth Management tenía 7,070 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 652 k.
  • MOR Wealth Management compró 3,295 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 300 k.
  • Charles Schwab representó 0.26% de la cartera de MOR Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • MOR Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,331 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de MOR Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.