de MOR Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de MOR Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 316 k	Comprar	8,566 +709	+9%	+USD 24.4 k	0.13%	96
2026 Q1	USD 243 k	Comprar	7,857 +351	+5%	+USD 11.2 k	0.11%	89
2025 Q4	USD 226 k	Comprar	+7,506	Nuevas	+USD 224 k	0.1%	95

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MOR Wealth Management en SCHM: resumen de T2 2026

MOR Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 24.4 k y elevar la posición a 8,566 acciones con un valor de USD 316 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #96.

MOR Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, MOR Wealth Management tenía 8,566 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 316 k.
MOR Wealth Management compró 709 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 24.4 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.13% de la cartera de MOR Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 96.
MOR Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MOR Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.