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Moors & Cabot Posiciones de la cartera
AUM
USD 2648 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+167.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+483.58%
AUM
USD 2648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.1 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 62.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.91%
Posición
1,027
Nuevas
66
Aumentadas
457
Reducidas
386
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Qiagen
QGEN
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.94% |
| 2 | Varios | 18.96% |
| 3 | Energía | 10.33% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Industriales | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
United States Copper Index Fund
CPER
USD 687 M
| USD 342 k | 0.01% |
8,597
+949
| +12% | +USD 37.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.7 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
4,308
-3,048
| -41% | -USD 235 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
703
Simon Property Group
SPG
USD 75.6 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
1,701
+370
| +28% | +USD 80.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
704
Avista
AVA
USD 3416 M
| USD 341 k | 0.01% |
9,730
-640
| -6% | -USD 24.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
705
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
4,867
+1,849
| +61% | +USD 133 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
706
Targa Resources
TRGP
USD 63.5 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
1,259
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
707
Clorox
CLX
USD 13.3 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
+4,197
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 126 M
| USD 339 k | 0.01% |
7,822
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
709
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 580 M
| USD 339 k | 0.01% |
5,630
-500
| -8% | -USD 32.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
710
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.6 mil M
| USD 336 k | 0.01% |
3,160
-367
| -10% | -USD 36.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
711
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 256 M
| USD 336 k | 0.01% |
8,500
-250
| -3% | -USD 9.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
712
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8234 M
| USD 336 k | 0.01% |
7,159
+830
| +13% | +USD 41.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
713
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7230 M
| USD 336 k | 0.01% |
7,629
+2,536
| +50% | +USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
714
Flowers Foods
FLO
USD 1147 M
| USD 334 k | 0.01% |
60,200
-2,125
| -3% | -USD 15.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
715
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 503 M
| USD 333 k | 0.01% |
26,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
716
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
1,972
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
717
Unum
UNM
USD 12.3 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
3,791
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
718
Critical Metals Corp
CRML
USD 959 M
| USD 333 k | 0.01% |
45,800
-32,300
| -41% | -USD 229 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
719
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
USD 109 M
| USD 332 k | 0.01% |
11,754
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
720
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
9,356
+113
| +1% | +USD 3.94 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
721
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 468 M
| USD 329 k | 0.01% |
28,750
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
722
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 571 M
| USD 329 k | 0.01% |
+16,510
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
723
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2134 M
| USD 328 k | 0.01% |
4,835
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
724
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 801 M
| USD 328 k | 0.01% |
11,910
+227
| +2% | +USD 6.24 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
725
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1772 M
| USD 327 k | 0.01% |
3,777
+260
| +7% | +USD 24.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Moors & Cabot en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moors & Cabot mantenía 1,027 posiciones por un valor de USD 2648 M, un aumento de 3% frente a los USD 2572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Moors & Cabot muestra 66 nuevos, Aumentaron 457, 386 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 28,117 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
- La mayor compra de Moors & Cabot en T3 2026 fue Vivmark Residential: 28,117 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Moors & Cabot fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de Moors & Cabot durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
- Moors & Cabot cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Moors & Cabot representan 26% de su cartera de USD 2648 M en T3 2026.
- Moors & Cabot abrió 66 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moors & Cabot aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2648 M.
Según el Informe 13F de Moors & Cabot correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.