de Montis Financial iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montis Financial Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.19 M	Vender	30,974 -1,110	-3%	-USD 117 k	0.66%	29
2026 Q2	USD 3.3 M	Vender	32,084 -169	-0.5%	-USD 17.2 k	0.67%	30
2026 Q1	USD 3.08 M	Comprar	32,253 +824	+3%	+USD 81.5 k	0.64%	30
2025 Q4	USD 2.99 M	Mantener	31,429	–	–	0.59%	31
2025 Q3	USD 2.92 M	Comprar	31,429 +4,817	+18%	+USD 436 k	0.67%	28
2025 Q2	USD 2.37 M	Comprar	26,612 +3,339	+14%	+USD 285 k	0.66%	27
2025 Q1	USD 1.9 M	Comprar	23,273 +8,461	+57%	+USD 683 k	0.56%	31
2024 Q4	USD 1.13 M	Comprar	14,812 +4,884	+49%	+USD 389 k	0.35%	51
2024 Q3	USD 836 k	Comprar	9,928 +2,100	+27%	+USD 170 k	0.3%	42
2024 Q2	USD 617 k	Comprar	+7,828	Nuevas	+USD 622 k	0.28%	39

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montis Financial en ESGD: resumen de T3 2026

Montis Financial redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 3.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 117 k, y conservó 30,974 acciones valuadas en USD 3.19 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Montis Financial reportó por primera vez una posición en ESGD en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 523 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

Al cierre de T3 2026, Montis Financial tenía 30,974 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 3.19 M.
Montis Financial vendió 1,110 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 117 k.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.66% de la cartera de Montis Financial en T3 2026 y fue su posición número 29.
Montis Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Montis Financial en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 3.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 523 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montis Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.