Monterey Private Wealth
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de Monterey Private Wealth Vanguard Total World Stock ETF VT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Monterey Private Wealth Detalles de la acción VT Actividad de fondos de VT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.16 M Comprar
27,252
+45
+0.2% +USD 5.38 k 0.93% 20
2024
Q4 		USD 3.2 M Comprar
27,207
+271
+1% +USD 32.5 k 1.05% 20
2024
Q3 		USD 3.22 M Vender
26,936
-1,958
-7% -USD 225 k 1.1% 18
2024
Q2 		USD 3.25 M Vender
28,894
-922
-3% -USD 102 k 1.22% 18
2024
Q1 		USD 3.29 M Vender
29,816
-429
-1% -USD 45.4 k 1.32% 17
2023
Q4 		USD 3.11 M Comprar
30,245
+448
+2% +USD 43.1 k 1.4% 17
2023
Q3 		USD 2.78 M Vender
29,797
-8
-0% -USD 777 1.4% 17
2023
Q2 		USD 2.89 M Comprar
29,805
+719
+2% +USD 67.4 k 1.4% 16
2023
Q1 		USD 2.68 M Vender
29,086
-467
-2% -USD 42.3 k 1.38% 15
2022
Q4 		USD 2.55 M Vender
29,553
-298
-1% -USD 25.5 k 1.37% 16
2022
Q3 		USD 2.38 M Comprar
29,851
+1,138
+4% +USD 100 k 1.43% 17
2022
Q2 		USD 2.45 M Vender
28,713
-2,088
-7% -USD 193 k 1.4% 15
2022
Q1 		USD 3.17 M Comprar
30,801
+1,394
+5% +USD 141 k 1.53% 15
2021
Q4 		USD 3.16 M Comprar
29,407
+1,339
+5% +USD 142 k 1.56% 16
2021
Q3 		USD 2.87 M Comprar
28,068
+1,744
+7% +USD 183 k 1.61% 15
2021
Q2 		USD 2.73 M Comprar
26,324
+1,398
+6% +USD 143 k 1.57% 13
2021
Q1 		USD 2.54 M Comprar
24,926
+2,750
+12% +USD 264 k 1.4% 13
2020
Q4 		USD 2.05 M Vender
22,176
-1,661
-7% -USD 144 k 1.18% 14
2020
Q3 		USD 1.92 M Comprar
23,837
+1,309
+6% +USD 105 k 1.24% 14
2020
Q2 		USD 1.68 M Comprar
22,528
+3,061
+16% +USD 216 k 1.2% 12
2020
Q1 		USD 1.22 M Comprar
19,467
+5,842
+43% +USD 440 k 1.04% 13
2019
Q4 		USD 1.1 M Comprar
+13,625
Nuevas +USD 1.06 M 0.89% 16

Otros fondos que tienen VT en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de USD 2835 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM de USD 141 mil M 34.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Monterey Private Wealth en VT: resumen de T1 2025

Monterey Private Wealth aumentó su participación en Vanguard Total World Stock ETF (VT) en 0.17% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 5.38 k y elevar la posición a 27,252 acciones con un valor de USD 3.16 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Monterey Private Wealth reportó por primera vez una posición en VT en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VT.

  • Al cierre de T1 2025, Monterey Private Wealth tenía 27,252 acciones de Vanguard Total World Stock ETF con un valor de USD 3.16 M.
  • Monterey Private Wealth compró 45 acciones de Vanguard Total World Stock ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 5.38 k.
  • Vanguard Total World Stock ETF representó 0.93% de la cartera de Monterey Private Wealth en T1 2025 y fue su posición número 20.
  • Monterey Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Total World Stock ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Monterey Private Wealth en Vanguard Total World Stock ETF alcanzó su máximo de USD 3.29 M en T1 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total World Stock ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Monterey Private Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.