de Montag & Associates iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Montag & Associates Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 126 k	Mantener	5,638	–	–	0.01%	490
2026 Q2	USD 126 k	Mantener	5,638	–	–	0.01%	483
2026 Q1	USD 126 k	Mantener	5,638	–	–	0.01%	481
2025 Q4	USD 127 k	Mantener	5,638	–	–	0.01%	478
2025 Q3	USD 127 k	Vender	5,638 -7,227	-56%	-USD 162 k	0.01%	456
2025 Q2	USD 289 k	Mantener	12,865	–	–	0.01%	358
2025 Q1	USD 288 k	Comprar	12,865 +1,174	+10%	+USD 26.1 k	0.01%	370
2024 Q4	USD 260 k	Comprar	+11,691	Nuevas	+USD 261 k	0.01%	394

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

SWMG LLC Fort Worth, Texas AUM de USD 457 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 3289 M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Montag & Associates en IBTH: resumen de T3 2026

Montag & Associates mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en T3 2026, con 5,638 acciones por un valor de USD 126 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #490.

Montag & Associates reportó por primera vez una posición en IBTH en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 289 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 241 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

Al cierre de T3 2026, Montag & Associates tenía 5,638 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 126 k.
Montag & Associates mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.01% de la cartera de Montag & Associates en T3 2026 y fue su posición número 490.
Montag & Associates reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Montag & Associates en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 289 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 241 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.