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de Moneywise Inc Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Moneywise Inc Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.79 M Vender
9,197
-234
-2% -USD 67.1 k 1.04% 27
2026
Q1 		USD 2.47 M Vender
9,431
-691
-7% -USD 187 k 1.08% 27
2025
Q4 		USD 2.61 M Comprar
10,122
+5,431
+116% +USD 1.39 M 1.09% 25
2025
Q3 		USD 1.19 M Vender
4,691
-208
-4% -USD 51.6 k 0.54% 32
2025
Q2 		USD 1.16 M Vender
4,899
-8,165
-63% -USD 1.82 M 0.54% 35
2025
Q1 		USD 2.9 M Comprar
13,064
+8,056
+161% +USD 1.92 M 1.53% 18
2024
Q4 		USD 1.2 M Vender
5,008
-201
-4% -USD 49.5 k 0.6% 30
2024
Q3 		USD 1.24 M Vender
5,209
-407
-7% -USD 92.5 k 0.61% 35
2024
Q2 		USD 1.22 M Vender
5,616
-111
-2% -USD 24.4 k 0.65% 31
2024
Q1 		USD 1.31 M Vender
5,727
-289
-5% -USD 62.2 k 0.71% 29
2023
Q4 		USD 1.28 M Vender
6,016
-329
-5% -USD 63.4 k 0.74% 21
2023
Q3 		USD 1.2 M Vender
6,345
-1,049
-14% -USD 209 k 0.75% 22
2023
Q2 		USD 1.47 M Vender
7,394
-203
-3% -USD 38.4 k 0.91% 21
2023
Q1 		USD 1.44 M Comprar
7,597
+699
+10% +USD 136 k 0.93% 21
2022
Q4 		USD 1.27 M Comprar
6,898
+91
+1% +USD 16.9 k 0.95% 21
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
6,807
+81
+1% +USD 15.3 k 0.95% 20
2022
Q2 		USD 1.18 M Comprar
6,726
+62
+0.9% +USD 12 k 0.92% 22
2022
Q1 		USD 1.42 M Vender
6,664
-89
-1% -USD 18.7 k 0.93% 21
2021
Q4 		USD 1.53 M Vender
6,753
-961
-12% -USD 218 k 0.98% 22
2021
Q3 		USD 1.69 M Comprar
7,714
+634
+9% +USD 141 k 1.1% 21
2021
Q2 		USD 1.6 M Vender
7,080
-791
-10% -USD 175 k 1.09% 21
2021
Q1 		USD 1.68 M Vender
7,871
-7
-0.1% -USD 1.48 k 1.14% 19
2020
Q4 		USD 1.53 M Vender
7,878
-218
-3% -USD 38.5 k 1.1% 20
2020
Q3 		USD 1.24 M Vender
8,096
-129
-2% -USD 19.8 k 0.99% 23
2020
Q2 		USD 1.2 M Comprar
+8,225
Nuevas +USD 1.1 M 0.96% 26

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Moneywise Inc en VB: resumen de T2 2026

Moneywise Inc redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 67.1 k, y conservó 9,197 acciones valuadas en USD 2.79 M. La posición representa 1.04% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Moneywise Inc reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Moneywise Inc tenía 9,197 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.79 M.
  • Moneywise Inc vendió 234 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 67.1 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.04% de la cartera de Moneywise Inc en T2 2026 y fue su posición número 27.
  • Moneywise Inc reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Moneywise Inc en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Moneywise Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.