Moller Wealth Partners
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de Moller Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Moller Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 37.8 M Comprar
132,961
+821
+0.6% +USD 244 k 6.94% 4
2026
Q2 		USD 40.1 M Vender
132,140
-4,037
-3% -USD 1.16 M 7.25% 4
2026
Q1 		USD 35.7 M Comprar
136,177
+3,694
+3% +USD 1000 k 7.04% 4
2025
Q4 		USD 34.2 M Vender
132,483
-286
-0.2% -USD 73.3 k 7.16% 4
2025
Q3 		USD 33.8 M Vender
132,769
-2,574
-2% -USD 638 k 7.04% 4
2025
Q2 		USD 32.1 M Comprar
135,343
+19,400
+17% +USD 4.33 M 7.08% 4
2025
Q1 		USD 25.7 M Comprar
115,943
+9,152
+9% +USD 2.19 M 6.36% 4
2024
Q4 		USD 25.7 M Vender
106,791
-6,610
-6% -USD 1.63 M 6.75% 4
2024
Q3 		USD 26.9 M Vender
113,401
-1,811
-2% -USD 412 k 6.72% 4
2024
Q2 		USD 25.1 M Comprar
115,212
+318
+0.3% +USD 69.8 k 6.7% 4
2024
Q1 		USD 26.3 M Vender
114,894
-482
-0.4% -USD 104 k 7.11% 4
2023
Q4 		USD 24.6 M Comprar
115,376
+3,319
+3% +USD 639 k 6.94% 4
2023
Q3 		USD 21.2 M Vender
112,057
-338
-0.3% -USD 67.3 k 6.73% 4
2023
Q2 		USD 22.4 M Comprar
112,395
+1,694
+2% +USD 320 k 6.83% 4
2023
Q1 		USD 21 M Comprar
110,701
+2,175
+2% +USD 422 k 6.47% 4
2022
Q4 		USD 19.9 M Comprar
108,526
+4,602
+4% +USD 853 k 6.4% 4
2022
Q3 		USD 17.8 M Comprar
103,924
+660
+0.6% +USD 125 k 6.4% 6
2022
Q2 		USD 18.2 M Comprar
103,264
+4,662
+5% +USD 900 k 6.17% 5
2022
Q1 		USD 21 M Comprar
98,602
+3,747
+4% +USD 789 k 6.52% 5
2021
Q4 		USD 21.4 M Vender
94,855
-386
-0.4% -USD 87.7 k 6.84% 5
2021
Q3 		USD 20.8 M Comprar
95,241
+1,212
+1% +USD 269 k 6.88% 5
2021
Q2 		USD 21.2 M Comprar
94,029
+1,538
+2% +USD 341 k 6.96% 5
2021
Q1 		USD 19.8 M Vender
92,491
-62
-0.1% -USD 13.1 k 6.9% 5
2020
Q4 		USD 18 M Vender
92,553
-7,607
-8% -USD 1.34 M 7.45% 3
2020
Q3 		USD 15.4 M Vender
100,160
-8,976
-8% -USD 1.38 M 6.9% 3
2020
Q2 		USD 15.9 M Vender
109,136
-27,125
-20% -USD 3.64 M 6.95% 3
2020
Q1 		USD 15.7 M Comprar
136,261
+17,152
+14% +USD 2.58 M 8.14% 3
2019
Q4 		USD 19.7 M Comprar
119,109
+4,865
+4% +USD 775 k 8.73% 3
2019
Q3 		USD 17.6 M Comprar
114,244
+10,770
+10% +USD 1.67 M 8.5% 2
2019
Q2 		USD 16.2 M Comprar
103,474
+10,854
+12% +USD 1.68 M 8.31% 3
2019
Q1 		USD 14.2 M Vender
92,620
-255
-0.3% -USD 37.9 k 6.34% 5
2018
Q4 		USD 13 M Vender
92,875
-144,843
-61% -USD 21.1 M 8.49% 4
2018
Q3 		USD 38.6 M Vender
237,718
-11,286
-5% -USD 1.83 M 16.92% 1
2018
Q2 		USD 38.8 M Comprar
249,004
+106,484
+75% +USD 16.3 M 15.05% 1
2018
Q1 		USD 20.9 M Vender
142,520
-113,639
-44% -USD 17 M 9.08% 2
2017
Q4 		USD 37.9 M Comprar
256,159
+118,183
+86% +USD 17.1 M 14.41% 1
2017
Q3 		USD 19.5 M Comprar
137,976
+891
+0.6% +USD 121 k 7.46% 7
2017
Q2 		USD 18.6 M Vender
137,085
-108,135
-44% -USD 14.5 M 7.82% 6
2017
Q1 		USD 32.7 M Vender
245,220
-1,671
-0.7% -USD 221 k 14.3% 1
2016
Q4 		USD 31.8 M Vender
246,891
-14,380
-6% -USD 1.78 M 15.72% 1
2016
Q3 		USD 31.9 M Comprar
261,271
+117,735
+82% +USD 14.2 M 14.68% 1
2016
Q2 		USD 16.6 M Comprar
143,536
+52,864
+58% +USD 6 M 8.13% 3
2016
Q1 		USD 10.1 M Comprar
90,672
+562
+0.6% +USD 58.2 k 5.93% 7
2015
Q4 		USD 10 M Comprar
90,110
+2,086
+2% +USD 236 k 5.5% 7
2015
Q3 		USD 9.5 M Vender
88,024
-176,695
-67% -USD 20.7 M 8.8% 3
2015
Q2 		USD 32.2 M Comprar
264,719
+10,767
+4% +USD 1.32 M 14.6% 1
2015
Q1 		USD 31.1 M Comprar
253,952
+1,317
+0.5% +USD 156 k 14.37% 2
2014
Q4 		USD 29.5 M Comprar
252,635
+11,061
+5% +USD 1.26 M 14.58% 2
2014
Q3 		USD 26.7 M Comprar
241,574
+117,578
+95% +USD 13.5 M 12.6% 2
2014
Q2 		USD 14.5 M Vender
123,996
-29,003
-19% -USD 3.25 M 6.6% 7
2014
Q1 		USD 17.3 M Comprar
152,999
+12,397
+9% +USD 1.37 M 8.82% 2
2013
Q4 		USD 15.5 M Comprar
140,602
+6,439
+5% +USD 685 k 8.3% 2
2013
Q3 		USD 13.8 M Comprar
134,163
+5,222
+4% +USD 521 k 8.64% 3
2013
Q2 		USD 12.1 M Comprar
+128,941
Nuevas +USD 11.9 M 8.82% 4

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Moller Wealth Partners en VB: resumen de T3 2026

Moller Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.62% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 244 k y elevar la posición a 132,961 acciones con un valor de USD 37.8 M. La posición representa 6.94% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Moller Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 717 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Moller Wealth Partners tenía 132,961 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 37.8 M.
  • Moller Wealth Partners compró 821 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 244 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 6.94% de la cartera de Moller Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 4.
  • Moller Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Moller Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 40.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 717 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Moller Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.