Modern Wealth Management
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de Modern Wealth Management Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.51 M Comprar
6,649
+562
+9% +USD 119 k 0.02% 432
2026
Q1 		USD 1.21 M Vender
6,087
-179
-3% -USD 35.4 k 0.02% 383
2025
Q4 		USD 1.16 M Comprar
6,266
+37
+0.6% +USD 6.91 k 0.02% 377
2025
Q3 		USD 1.11 M Vender
6,229
-526
-8% -USD 86.5 k 0.02% 372
2025
Q2 		USD 1.04 M Vender
6,755
-30,297
-82% -USD 4.53 M 0.03% 363
2025
Q1 		USD 5.68 M Vender
37,052
-5,212
-12% -USD 743 k 0.18% 111
2024
Q4 		USD 5.33 M Comprar
+42,264
Nuevas +USD 5.55 M 0.2% 100

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en WELL: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management aumentó su participación en Welltower (WELL) en 9.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 119 k y elevar la posición a 6,649 acciones con un valor de USD 1.51 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #432.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.68 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 1,607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 6,649 acciones de Welltower con un valor de USD 1.51 M.
  • Modern Wealth Management compró 562 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 119 k.
  • Welltower representó 0.02% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 432.
  • Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modern Wealth Management en Welltower alcanzó su máximo de USD 5.68 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.