de Modern Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 435 k	Comprar	7,697 +51	+0.7%	+USD 2.81 k	0.01%	753
2026 Q1	USD 403 k	Vender	7,646 -839	-10%	-USD 45.2 k	0.01%	624
2025 Q4	USD 438 k	Comprar	8,485 +1	+0%	+USD 52	0.01%	563
2025 Q3	USD 444 k	Vender	8,484 -673	-7%	-USD 34.9 k	0.01%	538
2025 Q2	USD 459 k	Vender	9,157 -899	-9%	-USD 43.4 k	0.01%	499
2025 Q1	USD 498 k	Vender	10,056 -188,906	-95%	-USD 9.6 M	0.02%	424
2024 Q4	USD 10.1 M	Comprar	198,962 +391	+0.2%	+USD 20.5 k	0.38%	62
2024 Q3	USD 10.2 M	Comprar	+198,571	Nuevas	+USD 9.7 M	0.62%	34

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en DON: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.67% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.81 k y elevar la posición a 7,697 acciones con un valor de USD 435 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #753.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 7,697 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 435 k.
Modern Wealth Management compró 51 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.81 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 753.
Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Modern Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.