Modern Wealth Management
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de Modern Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.9 M Comprar
11,141
+5,634
+102% +USD 4.95 M 0.14% 161
2026
Q1 		USD 4.02 M Comprar
5,507
+172
+3% +USD 119 k 0.07% 221
2025
Q4 		USD 3.06 M Vender
5,335
-4,973
-48% -USD 2.76 M 0.06% 244
2025
Q3 		USD 4.92 M Comprar
10,308
+83
+0.8% +USD 35.4 k 0.1% 185
2025
Q2 		USD 3.97 M Comprar
10,225
+8
+0.1% +USD 2.67 k 0.1% 187
2025
Q1 		USD 3.37 M Comprar
10,217
+310
+3% +USD 110 k 0.11% 163
2024
Q4 		USD 3.59 M Comprar
9,907
+1,060
+12% +USD 411 k 0.13% 134
2024
Q3 		USD 3.46 M Comprar
8,847
+1,124
+15% +USD 388 k 0.21% 79
2024
Q2 		USD 2.57 M Comprar
7,723
+203
+3% +USD 70.4 k 0.19% 75
2024
Q1 		USD 2.76 M Comprar
7,520
+1,398
+23% +USD 447 k 0.26% 53
2023
Q4 		USD 1.81 M Comprar
+6,122
Nuevas +USD 1.59 M 0.23% 42

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en CAT: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management aumentó su participación en Caterpillar (CAT) en 102% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.95 M y elevar la posición a 11,141 acciones con un valor de USD 11.9 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #161.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,082 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 11,141 acciones de Caterpillar con un valor de USD 11.9 M.
  • Modern Wealth Management compró 5,634 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.95 M.
  • Caterpillar representó 0.14% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 161.
  • Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,082 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.