Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 674 k Comprar
12,698
+871
+7% +USD 49.8 k 0.01% 406
2026
Q1 		USD 725 k Comprar
11,827
+1,838
+18% +USD 98.6 k 0.01% 372
2025
Q4 		USD 447 k Vender
9,989
-1,873
-16% -USD 83.4 k 0.01% 476
2025
Q3 		USD 530 k Vender
11,862
-26
-0.2% -USD 1.14 k 0.01% 448
2025
Q2 		USD 504 k Comprar
11,888
+318
+3% +USD 13.2 k 0.01% 446
2025
Q1 		USD 541 k Vender
11,570
-1,030
-8% -USD 46.4 k 0.01% 413
2024
Q4 		USD 540 k Comprar
12,600
+2,044
+19% +USD 92.9 k 0.01% 422
2024
Q3 		USD 463 k Comprar
10,556
+112
+1% +USD 5.01 k 0.01% 426
2024
Q2 		USD 476 k Vender
10,444
-522
-5% -USD 24.3 k 0.01% 398
2024
Q1 		USD 518 k Vender
10,966
-14
-0.1% -USD 601 0.01% 385
2023
Q4 		USD 460 k Comprar
10,980
+230
+2% +USD 9.8 k 0.01% 389
2023
Q3 		USD 486 k Vender
10,750
-1,012
-9% -USD 44.3 k 0.01% 364
2023
Q2 		USD 477 k Comprar
11,762
+2,062
+21% +USD 84 k 0.01% 387
2023
Q1 		USD 402 k Comprar
9,700
+292
+3% +USD 12.5 k 0.02% 239
2022
Q4 		USD 411 k Comprar
9,408
+798
+9% +USD 34.7 k 0.02% 232
2022
Q3 		USD 310 k Vender
8,610
-136
-2% -USD 5.14 k 0.02% 237
2022
Q2 		USD 313 k Vender
8,746
-220
-2% -USD 8.83 k 0.01% 252
2022
Q1 		USD 343 k Comprar
8,966
+386
+4% +USD 13.4 k 0.02% 260
2021
Q4 		USD 238 k Vender
8,580
-178
-2% -USD 5.03 k 0.01% 504
2021
Q3 		USD 228 k Vender
8,758
-942
-10% -USD 23.3 k 0.01% 242
2021
Q2 		USD 261 k Comprar
+9,700
Nuevas +USD 252 k 0.01% 199

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en XLE: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 7.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 49.8 k y elevar la posición a 12,698 acciones con un valor de USD 674 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #406.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 725 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 12,698 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 674 k.
  • Modera Wealth Management compró 871 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 49.8 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 406.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 725 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,048 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.