Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Essential Utilities WTRG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción WTRG Actividad de fondos de WTRG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 214 k Comprar
5,455
+38
+0.7% +USD 1.52 k ﹤0.01% 646
2026
Q2 		USD 208 k Comprar
5,417
+1
+0% +USD 38 ﹤0.01% 630
2026
Q1 		USD 218 k Vender
5,416
-223
-4% -USD 8.78 k ﹤0.01% 596
2025
Q4 		USD 216 k Vender
5,639
-347
-6% -USD 13.7 k ﹤0.01% 608
2025
Q3 		USD 239 k Vender
5,986
-6,355
-51% -USD 242 k ﹤0.01% 590
2025
Q2 		USD 458 k Vender
12,341
-501
-4% -USD 19.5 k 0.01% 463
2025
Q1 		USD 508 k Vender
12,842
-279
-2% -USD 10.2 k 0.01% 431
2024
Q4 		USD 477 k Vender
13,121
-15,378
-54% -USD 597 k 0.01% 451
2024
Q3 		USD 1.1 M Vender
28,499
-15
-0.1% -USD 590 0.01% 300
2024
Q2 		USD 1.06 M Vender
28,514
-3,989
-12% -USD 148 k 0.02% 288
2024
Q1 		USD 1.2 M Vender
32,503
-29
-0.1% -USD 1.05 k 0.02% 276
2023
Q4 		USD 1.22 M Comprar
32,532
+40
+0.1% +USD 1.4 k 0.02% 267
2023
Q3 		USD 1.12 M Comprar
32,492
+228
+0.7% +USD 8.83 k 0.02% 271
2023
Q2 		USD 1.29 M Comprar
32,264
+199
+0.6% +USD 8.35 k 0.02% 267
2023
Q1 		USD 1.4 M Vender
32,065
-41
-0.1% -USD 1.85 k 0.05% 121
2022
Q4 		USD 1.53 M Vender
32,106
-2,261
-7% -USD 102 k 0.06% 108
2022
Q3 		USD 1.42 M Vender
34,367
-2,083
-6% -USD 101 k 0.07% 106
2022
Q2 		USD 1.67 M Vender
36,450
-416
-1% -USD 19.3 k 0.08% 103
2022
Q1 		USD 1.88 M Vender
36,866
-2,393
-6% -USD 115 k 0.08% 102
2021
Q4 		USD 2.11 M Comprar
39,259
+4,479
+13% +USD 217 k 0.08% 115
2021
Q3 		USD 1.6 M Comprar
34,780
+1,000
+3% +USD 48.4 k 0.08% 82
2021
Q2 		USD 1.54 M Mantener
33,780
– – 0.08% 80
2021
Q1 		USD 1.51 M Vender
33,780
-1,042
-3% -USD 47 k 0.1% 74
2020
Q4 		USD 1.65 M Comprar
+34,822
Nuevas +USD 1.55 M 0.13% 69

Otros fondos que tienen WTRG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden AUM de USD 127 mil M 33.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en WTRG: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en Essential Utilities (WTRG) en 0.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 k y elevar la posición a 5,455 acciones con un valor de USD 214 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #646.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTRG en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 565 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTRG.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 5,455 acciones de Essential Utilities con un valor de USD 214 k.
  • Modera Wealth Management compró 38 acciones de Essential Utilities en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.52 k.
  • Essential Utilities representó ﹤0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 646.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Essential Utilities en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en Essential Utilities alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 565 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Essential Utilities en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.