Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 496 k Comprar
2,183
+20
+0.9% +USD 4.23 k 0.01% 459
2026
Q1 		USD 428 k Comprar
2,163
+326
+18% +USD 64.4 k 0.01% 463
2025
Q4 		USD 341 k Comprar
1,837
+30
+2% +USD 5.6 k ﹤0.01% 523
2025
Q3 		USD 322 k Comprar
1,807
+60
+3% +USD 9.9 k ﹤0.01% 527
2025
Q2 		USD 268 k Vender
1,747
-404
-19% -USD 60.4 k ﹤0.01% 556
2025
Q1 		USD 329 k Vender
2,151
-94
-4% -USD 13.4 k ﹤0.01% 499
2024
Q4 		USD 283 k Comprar
2,245
+500
+29% +USD 65.6 k ﹤0.01% 525
2024
Q3 		USD 223 k Comprar
+1,745
Nuevas +USD 204 k ﹤0.01% 558

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en WELL: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en Welltower (WELL) en 0.92% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.23 k y elevar la posición a 2,183 acciones con un valor de USD 496 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #459.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 2,183 acciones de Welltower con un valor de USD 496 k.
  • Modera Wealth Management compró 20 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.23 k.
  • Welltower representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 459.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.