Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.8 M Vender
221,004
-36,168
-14% -USD 2.8 M 0.19% 91
2026
Q1 		USD 18.5 M Vender
257,172
-19,416
-7% -USD 1.44 M 0.22% 85
2025
Q4 		USD 20.1 M Vender
276,588
-10,508
-4% -USD 764 k 0.23% 79
2025
Q3 		USD 21.1 M Vender
287,096
-9,568
-3% -USD 687 k 0.24% 81
2025
Q2 		USD 20.8 M Vender
296,664
-5,504
-2% -USD 361 k 0.26% 77
2025
Q1 		USD 19.5 M Comprar
302,168
+920
+0.3% +USD 61.7 k 0.26% 80
2024
Q4 		USD 19.9 M Comprar
301,248
+257,852
+594% +USD 17.5 M 0.24% 79
2024
Q3 		USD 2.86 M Vender
43,396
-884
-2% -USD 55.5 k 0.04% 205
2024
Q2 		USD 2.68 M Comprar
44,280
+928
+2% +USD 56.4 k 0.04% 199
2024
Q1 		USD 2.71 M Comprar
43,352
+656
+2% +USD 38.8 k 0.04% 200
2023
Q4 		USD 2.48 M Comprar
42,696
+2,668
+7% +USD 143 k 0.04% 208
2023
Q3 		USD 2.08 M Vender
40,028
-1,452
-4% -USD 79.6 k 0.04% 211
2023
Q2 		USD 2.28 M Comprar
41,480
+4,212
+11% +USD 221 k 0.04% 210
2023
Q1 		USD 1.97 M Comprar
37,268
+620
+2% +USD 33 k 0.08% 95
2022
Q4 		USD 1.87 M Vender
36,648
-6,900
-16% -USD 351 k 0.08% 96
2022
Q3 		USD 2.05 M Vender
43,548
-3,744
-8% -USD 196 k 0.1% 87
2022
Q2 		USD 2.33 M Vender
47,292
-10,936
-19% -USD 591 k 0.11% 87
2022
Q1 		USD 3.46 M Comprar
58,228
+716
+1% +USD 42 k 0.15% 73
2021
Q4 		USD 3.66 M Comprar
57,512
+15,000
+35% +USD 940 k 0.14% 75
2021
Q3 		USD 2.52 M Vender
42,512
-2,264
-5% -USD 137 k 0.13% 63
2021
Q2 		USD 2.66 M Comprar
44,776
+244
+0.5% +USD 14.1 k 0.14% 59
2021
Q1 		USD 2.46 M Comprar
44,532
+688
+2% +USD 37.3 k 0.16% 54
2020
Q4 		USD 2.27 M Vender
43,844
-708
-2% -USD 34.3 k 0.18% 56
2020
Q3 		USD 1.96 M Vender
44,552
-2,748
-6% -USD 120 k 0.29% 34
2020
Q2 		USD 1.94 M Comprar
47,300
+2,012
+4% +USD 77.1 k 0.31% 33
2020
Q1 		USD 1.49 M Comprar
45,288
+5,184
+13% +USD 215 k 0.31% 35
2019
Q4 		USD 1.79 M Vender
40,104
-1,332
-3% -USD 57.2 k 0.28% 31
2019
Q3 		USD 1.74 M Vender
41,436
-1,228
-3% -USD 51.3 k 0.29% 31
2019
Q2 		USD 1.78 M Vender
42,664
-812
-2% -USD 33.2 k 0.33% 31
2019
Q1 		USD 1.75 M Vender
43,476
-140
-0.3% -USD 5.38 k 0.33% 32
2018
Q4 		USD 1.51 M Comprar
43,616
+944
+2% +USD 35.4 k 0.3% 33
2018
Q3 		USD 1.75 M Vender
42,672
-420
-1% -USD 17.1 k 0.35% 28
2018
Q2 		USD 1.7 M Vender
43,092
-2,184
-5% -USD 85.7 k 0.36% 27
2018
Q1 		USD 1.75 M Vender
45,276
-600
-1% -USD 23.6 k 0.36% 25
2017
Q4 		USD 1.78 M Comprar
45,876
+48
+0.1% +USD 1.81 k 0.38% 24
2017
Q3 		USD 1.68 M Vender
45,828
-972
-2% -USD 35.1 k 0.38% 24
2017
Q2 		USD 1.67 M Comprar
46,800
+36
+0.1% +USD 1.27 k 0.41% 23
2017
Q1 		USD 1.63 M Vender
46,764
-1,148
-2% -USD 39.4 k 0.41% 26
2016
Q4 		USD 1.58 M Vender
47,912
-280
-0.6% -USD 9.06 k 0.53% 20
2016
Q3 		USD 1.56 M Comprar
48,192
+7,020
+17% +USD 225 k 0.52% 22
2016
Q2 		USD 1.27 M Vender
41,172
-8,264
-17% -USD 253 k 0.45% 24
2016
Q1 		USD 1.5 M Comprar
49,436
+5,408
+12% +USD 153 k 0.52% 21
2015
Q4 		USD 1.32 M Comprar
44,028
+9,392
+27% +USD 286 k 0.52% 19
2015
Q3 		USD 1.01 M Comprar
34,636
+3,488
+11% +USD 109 k 0.42% 22
2015
Q2 		USD 992 k Comprar
31,148
+852
+3% +USD 27.6 k 0.39% 26
2015
Q1 		USD 999 k Vender
30,296
-896
-3% -USD 28.2 k 0.39% 28
2014
Q4 		USD 964 k Vender
31,192
-332
-1% -USD 10 k 0.37% 30
2014
Q3 		USD 925 k Vender
31,524
-228
-0.7% -USD 6.77 k 0.39% 29
2014
Q2 		USD 942 k Vender
31,752
-1,172
-4% -USD 33.5 k 0.43% 26
2014
Q1 		USD 935 k Vender
32,924
-444
-1% -USD 12.3 k 0.37% 26
2013
Q4 		USD 918 k Vender
33,368
-2,540
-7% -USD 67.6 k 0.35% 31
2013
Q3 		USD 920 k Vender
35,908
-2,424
-6% -USD 60.8 k 0.44% 24
2013
Q2 		USD 912 k Comprar
+38,332
Nuevas +USD 909 k 0.47% 24

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en VO: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.8 M, y conservó 221,004 acciones valuadas en USD 17.8 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 221,004 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 17.8 M.
  • Modera Wealth Management vendió 36,168 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.8 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.19% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 91.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 21.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.