Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.25 M Vender
56,416
-663
-1% -USD 35.4 k 0.03% 230
2026
Q1 		USD 2.76 M Vender
57,079
-12,623
-18% -USD 625 k 0.03% 227
2025
Q4 		USD 3.27 M Vender
69,702
-2,077
-3% -USD 96.9 k 0.04% 223
2025
Q3 		USD 3.32 M Vender
71,779
-216
-0.3% -USD 9.7 k 0.04% 218
2025
Q2 		USD 3.07 M Vender
71,995
-2,382
-3% -USD 96.1 k 0.04% 217
2025
Q1 		USD 3.03 M Vender
74,377
-2,652
-3% -USD 117 k 0.04% 213
2024
Q4 		USD 3.46 M Comprar
77,029
+48,387
+169% +USD 2.25 M 0.04% 208
2024
Q3 		USD 1.3 M Comprar
28,642
+1,913
+7% +USD 84 k 0.02% 272
2024
Q2 		USD 1.11 M Vender
26,729
-887
-3% -USD 37 k 0.02% 282
2024
Q1 		USD 1.19 M Vender
27,616
-48
-0.2% -USD 1.98 k 0.02% 278
2023
Q4 		USD 1.17 M Vender
27,664
-823
-3% -USD 31 k 0.02% 274
2023
Q3 		USD 1.05 M Comprar
28,487
+173
+0.6% +USD 6.74 k 0.02% 275
2023
Q2 		USD 1.1 M Comprar
28,314
+8,491
+43% +USD 316 k 0.02% 284
2023
Q1 		USD 749 k Vender
19,823
-386
-2% -USD 15.1 k 0.03% 176
2022
Q4 		USD 747 k Vender
20,209
-3,218
-14% -USD 121 k 0.03% 169
2022
Q3 		USD 798 k Vender
23,427
-2,044
-8% -USD 77.4 k 0.04% 152
2022
Q2 		USD 916 k Vender
25,471
-5,352
-17% -USD 208 k 0.04% 149
2022
Q1 		USD 1.3 M Vender
30,823
-1,035
-3% -USD 43.6 k 0.06% 135
2021
Q4 		USD 1.42 M Comprar
+31,858
Nuevas +USD 1.42 M 0.05% 140

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SPSM: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 35.4 k, y conservó 56,416 acciones valuadas en USD 3.25 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #230.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 56,416 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 3.25 M.
  • Modera Wealth Management vendió 663 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 35.4 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 230.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.