Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Vender
11,360
-744
-6% -USD 70 k 0.01% 333
2026
Q1 		USD 1.17 M Comprar
12,104
+1,847
+18% +USD 171 k 0.01% 309
2025
Q4 		USD 894 k Comprar
10,257
+150
+1% +USD 13.7 k 0.01% 349
2025
Q3 		USD 958 k Vender
10,107
-371
-4% -USD 34.6 k 0.01% 346
2025
Q2 		USD 962 k Vender
10,478
-287
-3% -USD 25.8 k 0.01% 337
2025
Q1 		USD 990 k Vender
10,765
-1,148
-10% -USD 99.4 k 0.01% 325
2024
Q4 		USD 981 k Comprar
11,913
+2,974
+33% +USD 261 k 0.01% 330
2024
Q3 		USD 806 k Vender
8,939
-109
-1% -USD 9.31 k 0.01% 342
2024
Q2 		USD 702 k Comprar
9,048
+124
+1% +USD 9.4 k 0.01% 340
2024
Q1 		USD 640 k Comprar
8,924
+29
+0.3% +USD 2 k 0.01% 362
2023
Q4 		USD 624 k Vender
8,895
-874
-9% -USD 60 k 0.01% 345
2023
Q3 		USD 632 k Vender
9,769
-6,383
-40% -USD 443 k 0.01% 331
2023
Q2 		USD 1.13 M Comprar
16,152
+12,025
+291% +USD 862 k 0.02% 280
2023
Q1 		USD 287 k Vender
4,127
-794
-16% -USD 53.5 k 0.01% 291
2022
Q4 		USD 351 k Vender
4,921
-577
-10% -USD 38.6 k 0.01% 256
2022
Q3 		USD 374 k Vender
5,498
-541
-9% -USD 41 k 0.02% 216
2022
Q2 		USD 431 k Comprar
6,039
+1,131
+23% +USD 83 k 0.02% 212
2022
Q1 		USD 356 k Comprar
4,908
+793
+19% +USD 53.7 k 0.02% 254
2021
Q4 		USD 282 k Comprar
4,115
+43
+1% +USD 2.74 k 0.01% 440
2021
Q3 		USD 252 k Comprar
4,072
+418
+11% +USD 26.9 k 0.01% 234
2021
Q2 		USD 221 k Comprar
3,654
+4
+0.1% +USD 256 0.01% 226
2021
Q1 		USD 226 k Vender
3,650
-72
-2% -USD 4.31 k 0.01% 204
2020
Q4 		USD 228 k Comprar
+3,722
Nuevas +USD 224 k 0.02% 210
2020
Q1 		– Vender
-3,132
Cerradas -USD 200 k – 161
2019
Q4 		USD 200 k Vender
3,132
-126
-4% -USD 7.81 k 0.03% 145
2019
Q3 		USD 201 k Comprar
+3,258
Nuevas +USD 189 k 0.03% 140
2016
Q2 		– Vender
-8,165
Cerradas -USD 422 k – 117
2016
Q1 		USD 422 k Comprar
8,165
+34
+0.4% +USD 1.66 k 0.15% 60
2015
Q4 		USD 380 k Comprar
+8,131
Nuevas +USD 369 k 0.15% 49

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SO: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Southern Company (SO) en 6.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 70 k, y conservó 11,360 acciones valuadas en USD 1.09 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #333.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SO en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,372 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 11,360 acciones de Southern Company con un valor de USD 1.09 M.
  • Modera Wealth Management vendió 744 acciones de Southern Company en T2 2026, por un valor estimado de USD 70 k.
  • Southern Company representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 333.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en Southern Company alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,372 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.