Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.83 M Vender
71,019
-64
-0.1% -USD 6.73 k 0.08% 152
2026
Q1 		USD 6.91 M Vender
71,083
-608
-0.8% -USD 60.7 k 0.08% 154
2025
Q4 		USD 6.9 M Comprar
71,691
+1,054
+1% +USD 101 k 0.08% 160
2025
Q3 		USD 6.82 M Comprar
70,637
+2,251
+3% +USD 213 k 0.08% 159
2025
Q2 		USD 6.29 M Comprar
68,386
+4,745
+7% +USD 410 k 0.08% 164
2025
Q1 		USD 5.41 M Vender
63,641
-1,668
-3% -USD 149 k 0.07% 167
2024
Q4 		USD 5.77 M Comprar
65,309
+2,347
+4% +USD 213 k 0.07% 167
2024
Q3 		USD 5.55 M Comprar
62,962
+28
+0% +USD 2.36 k 0.07% 151
2024
Q2 		USD 5.1 M Comprar
62,934
+693
+1% +USD 56.4 k 0.08% 156
2024
Q1 		USD 5.23 M Vender
62,241
-105
-0.2% -USD 8.32 k 0.08% 158
2023
Q4 		USD 4.85 M Comprar
62,346
+1,269
+2% +USD 90.2 k 0.08% 158
2023
Q3 		USD 4.23 M Vender
61,077
-1,417
-2% -USD 103 k 0.08% 164
2023
Q2 		USD 4.56 M Comprar
62,494
+52,124
+503% +USD 3.63 M 0.08% 161
2023
Q1 		USD 725 k Mantener
10,370
– – 0.03% 178
2022
Q4 		USD 699 k Comprar
10,370
+708
+7% +USD 47.7 k 0.03% 173
2022
Q3 		USD 600 k Comprar
9,662
+645
+7% +USD 44.4 k 0.03% 171
2022
Q2 		USD 583 k Vender
9,017
-85
-0.9% -USD 6.05 k 0.03% 183
2022
Q1 		USD 710 k Comprar
9,102
+85
+0.9% +USD 6.54 k 0.03% 176
2021
Q4 		USD 749 k Vender
9,017
-800
-8% -USD 65.7 k 0.03% 207
2021
Q3 		USD 768 k Comprar
9,817
+26
+0.3% +USD 2.08 k 0.04% 126
2021
Q2 		USD 776 k Comprar
9,791
+15
+0.2% +USD 1.16 k 0.04% 120
2021
Q1 		USD 723 k Comprar
9,776
+20
+0.2% +USD 1.45 k 0.05% 118
2020
Q4 		USD 669 k Comprar
9,756
+827
+9% +USD 52.7 k 0.05% 118
2020
Q3 		USD 512 k Comprar
8,929
+29
+0.3% +USD 1.65 k 0.08% 88
2020
Q2 		USD 477 k Comprar
8,900
+23
+0.3% +USD 1.15 k 0.08% 89
2020
Q1 		USD 383 k Comprar
8,877
+48
+0.5% +USD 2.64 k 0.08% 97
2019
Q4 		USD 526 k Vender
8,829
-827
-9% -USD 47.5 k 0.08% 75
2019
Q3 		USD 540 k Comprar
9,656
+31
+0.3% +USD 1.73 k 0.09% 72
2019
Q2 		USD 538 k Comprar
9,625
+29
+0.3% +USD 1.59 k 0.1% 70
2019
Q1 		USD 518 k Comprar
9,596
+29
+0.3% +USD 1.5 k 0.1% 70
2018
Q4 		USD 445 k Comprar
9,567
+83
+0.9% +USD 4.19 k 0.09% 72
2018
Q3 		USD 523 k Comprar
9,484
+36
+0.4% +USD 1.97 k 0.11% 71
2018
Q2 		USD 501 k Vender
9,448
-124
-1% -USD 6.53 k 0.11% 70
2018
Q1 		USD 494 k Comprar
9,572
+28
+0.3% +USD 1.48 k 0.1% 68
2017
Q4 		USD 497 k Comprar
9,544
+36
+0.4% +USD 1.83 k 0.11% 72
2017
Q3 		USD 469 k Comprar
+9,508
Nuevas +USD 459 k 0.11% 71

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IWR: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 0.09% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.73 k, y conservó 71,019 acciones valuadas en USD 7.83 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #152.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWR en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 71,019 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 7.83 M.
  • Modera Wealth Management vendió 64 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.73 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 152.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.