Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7 M Comprar
50,877
+92
+0.2% +USD 12.9 k 0.07% 160
2026
Q2 		USD 7.44 M Vender
50,785
-306
-0.6% -USD 42.2 k 0.08% 158
2026
Q1 		USD 6.55 M Vender
51,091
-1,294
-2% -USD 175 k 0.08% 157
2025
Q4 		USD 7.17 M Vender
52,385
-159
-0.3% -USD 22.2 k 0.08% 153
2025
Q3 		USD 7.48 M Vender
52,544
-336
-0.6% -USD 47.5 k 0.09% 151
2025
Q2 		USD 7.33 M Vender
52,880
-70
-0.1% -USD 8.86 k 0.09% 152
2025
Q1 		USD 6.22 M Vender
52,950
-25
-0% -USD 3.21 k 0.08% 156
2024
Q4 		USD 6.71 M Mantener
52,975
– – 0.08% 152
2024
Q3 		USD 6.21 M Vender
52,975
-575
-1% -USD 64.3 k 0.08% 144
2024
Q2 		USD 5.91 M Vender
53,550
-339
-0.6% -USD 37.2 k 0.09% 140
2024
Q1 		USD 6.15 M Vender
53,889
-1,018
-2% -USD 110 k 0.09% 140
2023
Q4 		USD 5.74 M Vender
54,907
-674
-1% -USD 63.9 k 0.09% 142
2023
Q3 		USD 5.08 M Vender
55,581
-895
-2% -USD 85.6 k 0.1% 144
2023
Q2 		USD 5.46 M Comprar
56,476
+34,524
+157% +USD 3.15 M 0.1% 141
2023
Q1 		USD 2 M Mantener
21,952
– – 0.08% 93
2022
Q4 		USD 1.84 M Vender
21,952
-570
-3% -USD 48 k 0.07% 97
2022
Q3 		USD 1.77 M Mantener
22,522
– – 0.09% 92
2022
Q2 		USD 1.78 M Vender
22,522
-702
-3% -USD 61.1 k 0.09% 98
2022
Q1 		USD 2.33 M Comprar
23,224
+321
+1% +USD 32 k 0.1% 92
2021
Q4 		USD 2.64 M Comprar
+22,903
Nuevas +USD 2.67 M 0.1% 98

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Plante Moran Financial Advisors
Plante Moran Financial Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 2196 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Zions Bancorporation, National Association
Zions Bancorporation, National Association Salt Lake City, Utah AUM de USD 1645 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IWP: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 0.18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 12.9 k y elevar la posición a 50,877 acciones con un valor de USD 7 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #160.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.48 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 732 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 50,877 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 7 M.
  • Modera Wealth Management compró 92 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 12.9 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.07% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 160.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 7.48 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 732 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.