Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Core S&P US Growth ETF IUSG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IUSG Actividad de fondos de IUSG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 68.2 M Vender
351,853
-3,107
-0.9% -USD 588 k 0.72% 34
2026
Q2 		USD 66.8 M Comprar
354,960
+2,635
+0.7% +USD 476 k 0.71% 36
2026
Q1 		USD 54.6 M Comprar
352,325
+5,165
+1% +USD 850 k 0.65% 40
2025
Q4 		USD 58.3 M Vender
347,160
-18,083
-5% -USD 3.02 M 0.67% 39
2025
Q3 		USD 60.1 M Vender
365,243
-14,212
-4% -USD 2.23 M 0.7% 37
2025
Q2 		USD 57.1 M Comprar
379,455
+143,536
+61% +USD 19.5 M 0.71% 37
2025
Q1 		USD 30 M Comprar
235,919
+8,321
+4% +USD 1.15 M 0.41% 57
2024
Q4 		USD 31.7 M Vender
227,598
-673
-0.3% -USD 92.4 k 0.38% 56
2024
Q3 		USD 30.1 M Comprar
228,271
+2,797
+1% +USD 356 k 0.38% 57
2024
Q2 		USD 28.7 M Vender
225,474
-7,079
-3% -USD 844 k 0.42% 56
2024
Q1 		USD 27.3 M Vender
232,553
-1,323
-0.6% -USD 147 k 0.42% 58
2023
Q4 		USD 24.3 M Comprar
233,876
+4,528
+2% +USD 446 k 0.4% 62
2023
Q3 		USD 21.7 M Vender
229,348
-2,674
-1% -USD 262 k 0.41% 62
2023
Q2 		USD 22.7 M Comprar
232,022
+34,292
+17% +USD 3.14 M 0.41% 62
2023
Q1 		USD 17.6 M Vender
197,730
-173,072
-47% -USD 14.7 M 0.68% 37
2022
Q4 		USD 30.2 M Comprar
370,802
+148,600
+67% +USD 12.4 M 1.23% 25
2022
Q3 		USD 17.8 M Comprar
222,202
+15,458
+7% +USD 1.39 M 0.9% 31
2022
Q2 		USD 17.3 M Vender
206,744
-6,000
-3% -USD 550 k 0.82% 30
2022
Q1 		USD 22.5 M Comprar
212,744
+201,285
+1,757% +USD 20.9 M 0.99% 27
2021
Q4 		USD 1.32 M Comprar
+11,459
Nuevas +USD 1.28 M 0.05% 147

Otros fondos que tienen IUSG en su cartera

Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens Financial Group
Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Veracity Capital
Veracity Capital Atlanta, Georgia AUM de USD 372 M 32.95% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
Voisard Asset Management Group
Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM de USD 538 M 14.71% Rendimiento estimado a 1 año
Cutler Investment Counsel
Cutler Investment Counsel Jacksonville, Oregon AUM de USD 1055 M 14.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IUSG: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P US Growth ETF (IUSG) en 0.88% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 588 k, y conservó 351,853 acciones valuadas en USD 68.2 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSG en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 411 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSG.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 351,853 acciones de iShares Core S&P US Growth ETF con un valor de USD 68.2 M.
  • Modera Wealth Management vendió 3,107 acciones de iShares Core S&P US Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 588 k.
  • iShares Core S&P US Growth ETF representó 0.72% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 34.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 411 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.