Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IBTI Actividad de fondos de IBTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 619 k Mantener
27,964
– – 0.01% 423
2026
Q1 		USD 623 k Mantener
27,964
– – 0.01% 401
2025
Q4 		USD 625 k Comprar
27,964
+6,717
+32% +USD 150 k 0.01% 416
2025
Q3 		USD 476 k Comprar
21,247
+8,949
+73% +USD 200 k 0.01% 464
2025
Q2 		USD 275 k Comprar
+12,298
Nuevas +USD 273 k ﹤0.01% 551

Otros fondos que tienen IBTI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Wealth Advisors
Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de USD 1821 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 15.1 mil M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IBTI: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) en T2 2026, con 27,964 acciones por un valor de USD 619 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #423.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBTI en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 625 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTI.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 27,964 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF con un valor de USD 619 k.
  • Modera Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2026.
  • iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 423.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 625 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.