Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 479 k Comprar
3,998
+870
+28% +USD 107 k 0.01% 474
2026
Q2 		USD 389 k Comprar
3,128
+113
+4% +USD 13.6 k ﹤0.01% 497
2026
Q1 		USD 336 k Comprar
3,015
+682
+29% +USD 80.2 k ﹤0.01% 514
2025
Q4 		USD 266 k Vender
2,333
-243
-9% -USD 27.9 k ﹤0.01% 568
2025
Q3 		USD 293 k Comprar
2,576
+13
+0.5% +USD 1.45 k ﹤0.01% 548
2025
Q2 		USD 287 k Mantener
2,563
– – ﹤0.01% 547
2025
Q1 		USD 256 k Mantener
2,563
– – ﹤0.01% 541
2024
Q4 		USD 248 k Vender
2,563
-348
-12% -USD 35.4 k ﹤0.01% 548
2024
Q3 		USD 313 k Comprar
+2,911
Nuevas +USD 302 k ﹤0.01% 486

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6692 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York AUM de USD 1466 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en EFG: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 28% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 107 k y elevar la posición a 3,998 acciones con un valor de USD 479 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #474.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 501 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 3,998 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 479 k.
  • Modera Wealth Management compró 870 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 107 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 474.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 501 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.