Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DFAX Actividad de fondos de DFAX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.5 M Comprar
581,458
+150,311
+35% +USD 5.62 M 0.23% 76
2026
Q2 		USD 15.9 M Vender
431,147
-12,460
-3% -USD 458 k 0.17% 100
2026
Q1 		USD 15.1 M Vender
443,607
-37,318
-8% -USD 1.3 M 0.18% 94
2025
Q4 		USD 15.7 M Comprar
480,925
+7,374
+2% +USD 235 k 0.18% 96
2025
Q3 		USD 14.9 M Vender
473,551
-25,017
-5% -USD 760 k 0.17% 100
2025
Q2 		USD 14.6 M Vender
498,568
-8,380
-2% -USD 231 k 0.18% 99
2025
Q1 		USD 13.3 M Vender
506,948
-7,410
-1% -USD 192 k 0.18% 106
2024
Q4 		USD 12.8 M Comprar
514,358
+7,789
+2% +USD 201 k 0.15% 103
2024
Q3 		USD 13.7 M Vender
506,569
-9,525
-2% -USD 247 k 0.17% 96
2024
Q2 		USD 13.1 M Vender
516,094
-16,884
-3% -USD 431 k 0.19% 94
2024
Q1 		USD 13.6 M Vender
532,978
-4,582
-0.9% -USD 112 k 0.21% 88
2023
Q4 		USD 13.1 M Vender
537,560
-13,312
-2% -USD 304 k 0.22% 87
2023
Q3 		USD 12.4 M Vender
550,872
-11,141
-2% -USD 261 k 0.23% 83
2023
Q2 		USD 13.1 M Comprar
562,013
+271,309
+93% +USD 6.32 M 0.24% 83
2023
Q1 		USD 6.7 M Vender
290,704
-3,582
-1% -USD 81.8 k 0.26% 53
2022
Q4 		USD 6.36 M Vender
294,286
-57,357
-16% -USD 1.19 M 0.26% 52
2022
Q3 		USD 6.64 M Vender
351,643
-37,272
-10% -USD 791 k 0.34% 48
2022
Q2 		USD 8.34 M Vender
388,915
-22,728
-6% -USD 529 k 0.4% 45
2022
Q1 		USD 10.3 M Vender
411,643
-3,194
-0.8% -USD 80.9 k 0.45% 40
2021
Q4 		USD 10.8 M Comprar
414,837
+189,095
+84% +USD 4.94 M 0.41% 38
2021
Q3 		USD 5.84 M Comprar
+225,742
Nuevas +USD 5.97 M 0.3% 42

Otros fondos que tienen DFAX en su cartera

Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Capital Management Investments
Creative Capital Management Investments San Diego, California AUM de USD 444 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
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New Capital Management Houston, Texas AUM de USD 447 M 10.99% Rendimiento estimado a 1 año
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Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de USD 336 M 9.15% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
BetterWealth
BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DFAX: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) en 35% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.62 M y elevar la posición a 581,458 acciones con un valor de USD 21.5 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAX en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAX.

  • Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 581,458 acciones de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF con un valor de USD 21.5 M.
  • Modera Wealth Management compró 150,311 acciones de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.62 M.
  • Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF representó 0.23% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 76.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.